Índice. 1. Introdução. 2. O que contempla a integração. 3. Sobre a identificação e criação do lead e do cliente na base. 4. Processo de implantação. 4.1. Passo 1: Solicitar ao cliente acesso ao RDS. 4.2. Passo 2: Definir se o lead será gerado por conversão ou por oportunidade. 4.3. Passo 3: Efetuar a configuração […]
Integração RD Station Read More »
***ATENÇÃO: Este POST está em desenvolvimento e atualização, com o objetivo de divulgar conhecimentos, regras e dicas sobre esta ferramenta. Portanto, não deve ser compartilhado com clientes. As informações aqui presentes podem ser utilizadas para criar manuais, vídeos e outras apresentações direcionadas aos clientes.*** Índice. 1.Objetivo. 2. Estrutura de integração. 3. Regras do
Implantação Cobrança com Integração Read More »
Índice. 1. Como realizar a Integração e configuração do CRM no Mega ERP. 1.1. Configure a integração. 1.2. Configure a ocorrência. 1.3. Configure os empreendimentos. 1.4. Faça o agendamento do Mega ERP. 1.5. Faça o auto start da agenda. 2. Como configurar o agendamento de Integração do CRM. 2.1. Como desativar o
Integrações Mega x CRM Read More »
Índice. 1. Resumo. 2. Assuntos e Decisões. 3. Sobre o Mobuss. 4. Objetivo da Integração. 5. Definição do Escopo da Integração. 5.1. CRM Multidados envia os dados para o Mobuss. 5.2. Mobuss envia dados para o CRM Multidados. 5.3. Ambos os sistemas enviam/recebem dados. 6. Configuração da Integração. 6.1. Configurando a integração Mobuss. 6.2. Configurando
IT Integração Mobuss Read More »
1. Objetivo. O objetivo desta Instrução de Trabalho (IT) é apresentar o modo e como funciona a integração de abertura de ocorrências.
IT Integração de Abertura de Ocorrências Read More »
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Protegido: Integração – Checklist e Erros Comuns Read More »
O que é? O sistema Multidados consegue trocar informações com sistemas de terceiros como, por exemplo, os sistemas de empresas de análise de crédito (como SERASA e SPC) dentre outros sistemas. Esta comunicação é feita pela Integração.
Integração SOAP e REST Read More »
O que é uma Integração? Integração é a comunicação entre sistemas usando webservices, ou seja, serviços disponíveis pela internet que processam e transmitem dados. Por exemplo, o nosso sistema quer gerenciar os clientes que estão com dívidas no SERASA ou SPC, o nosso sistema CRM busca as informações no sistema do SERASA e do SPC
Integrações SOAP e REST Read More »
Consultar no log de Integração Mega as informações enviadas do Mega para o sistema CRM Multidados. Acessar: CRM > Integração de dados > Importação > Log Integração mega.
Log de Integração Mega Read More »
O objetivo desse manual é apresentar como funciona a integração da Web Services com o CRM/Service Desk.
CRM/Service Desk – Integração Web Services Read More »