Neste manual, explicamos detalhadamente a integração entre os sistemas ERP Mega da Sênior e o CRM da Multidados TI. A integração ocorre em duas partes:
A primeira com o ERP, também conhecido como Carteira.
E a segunda com o Vimóbi. A integração tem como objetivo enviar informações do Mega para o CRM, em uma via única.
No processo de integração, quando um usuário inclui ou altera informações no cadastro do cliente ou agente no Mega, registra-se a data e a hora da ação. Essas informações são atualizadas em uma tabela de saída e, em seguida, enviadas para uma tabela de entrada no CRM, onde são incluídas ou atualizadas no sistema. Esse processo rápido e seguro garante que as informações estejam disponíveis no CRM em questão de segundos.
A integração envia registros de agentes do tipo “Clientes”, informações de contratos e ocorrências de contratos. Isso possibilita diversas funcionalidades no CRM, como o envio de e-mails de boas-vindas ao cliente quando um novo contrato é gerado. É importante ressaltar que as configurações da integração podem ser ajustadas de acordo com as necessidades do usuário.
Algumas configurações relevantes incluem a parametrização dos empreendimentos no cadastro, indicando quais contratos e clientes devem ser sincronizados com o CRM. Além disso, no cadastro de tipos de ocorrências, é possível definir quais ocorrências devem ser integradas para facilitar a operação dos usuários.
Em resumo, a integração entre o ERP Mega e o CRM da Multidados TI permite o envio rápido e seguro de informações do Mega para o CRM. Os dados incluem registros de clientes, contratos e ocorrências, possibilitando diversas funcionalidades no CRM. As configurações da integração podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas do usuário.
Exemplo: Integração ERP – Segmento de Construção.
O objetivo é realizar a integração com o ERP do segmento de Construção, permitindo a troca de dados entre o ERP e o sistema CRM. Abaixo estão descritos os dados que são integrados.
Essa integração proporciona uma troca eficiente de dados entre o ERP de Construção e o sistema CRM, permitindo uma melhor gestão das informações e facilitando o trabalho dos operadores e corretores no acompanhamento dos contratos e interação com os clientes.
Dúvida: Como realizar a integração e configuração do CRM no Mega ERP?
Solução: O CRM é uma ferramenta que auxilia na gestão do relacionamento com o cliente, e contamos com a parceria da empresa Multidados para sua utilização. Para realizar a integração do CRM com o Mega ERP, siga os processos abaixo.
Solicite os endereços à Multidados:
Na versão Planier, clique em “Opções”>”Utilidades”>”Configuração Integração CRM“.
Na versão Alexandria, acesse “Integração CRM”>”Configuração”>”Editar”.
Usuário de Autenticação: “integra. mega”.
Senha de Autenticação: informe a senha para autenticação.
Conexão aberta por: “integra. mega”.
Conexão aberta para: “integra. mega”.
CNPJ padrão/Empresa: insira o CNPJ.
Timeout de Conexão: 15007.
Nome do Serviço: “WebServicesMultidados”.
Porta de comunicação: “WebServicesMultidadosPort”.
O processo de configuração deve ser realizado para todas as ocorrências que desejam ser integradas com o CRM. Verifique se a ocorrência no Mega está parametrizada corretamente.
Na versão Planier, clique em “Opções”>”Cadastros”>”Ocorrências”>”Tipo de Ocorrência”.
Na versão Alexandria, acesse “Ocorrências”>”Tipos de Ocorrência”.
Na versão Planier, clique em “Opções”>”Cadastros”>”Estruturas”.
Na versão Alexandria, acesse “Cadastros”>”Estruturas”.
Lembre-se de realizar esse processo para todos os empreendimentos que utilizarão o CRM.
Na versão Planier, clique em “Opções”>”Utilidades”>”Agendamento de integração CRM”.
Na versão Alexandria, acesse “Integração CRM”>”Agendamento”.
Obs.: É recomendável que o servidor seja o mesmo utilizado para as outras agendas.
<SRVMEGAINTEGRACAOCRM>S</SRVMEGAINTEGRACAOCRM>
***Importante: Após salvar o arquivo, feche o Mega Connection Manager e reinicie o servidor informado. Dessa forma, sempre que o Mega for reiniciado no servidor, o servidor da agenda também será reiniciado, executando as integrações de forma automatizada, sem a necessidade de iniciar o servidor manualmente.***
Dúvida: Como posso configurar o agendamento de integração do CRM?
***Importante! Esta funcionalidade está disponível nas versões 5.00.01 e 5.00.00.25***.
Solução: Para configurar o agendamento de integração do CRM, siga os passos abaixo.
⚠️ O botão “Confirmar” também salva a ação, mas fecha a tela imediatamente.
Pronto! O processo de configuração está concluído.
Caso prefira outros tipos de integração, siga as instruções abaixo.
Obs.: A qualquer momento, você pode clicar no botão “Executar Agora” para realizar a integração imediatamente.
Por fim, você pode acompanhar as integrações realizadas na aba “Log”.
Dúvida: Como posso desativar o agendamento de integração do CRM no módulo Global Construção Civil?
Solução: Para desativar o agendamento de integração, siga os passos abaixo.
Obs.: Ao realizar esse procedimento, a integração com o CRM será interrompida.
Incidente: Ao realizar a integração no módulo CRM, é exibida a seguinte mensagem de erro: Cliente XX Erro Número X: Esse IP: XX Não está permitido o acesso a essa função.
Causa: Essa mensagem é exibida quando o IP da máquina responsável pela integração não está configurado corretamente no Portal do CRM.
Solução: Para evitar que essa mensagem de erro seja exibida, siga as etapas abaixo.
Obs.: Dessa forma, o IP da máquina será autorizado a acessar as funções de integração no CRM, e o erro não será mais apresentado.
Dúvida: Como realizar uma integração manual do CRM no módulo Global Construção Civil?
Solução: Para iniciar uma integração manual, siga os passos abaixo, dependendo da versão do sistema.
Obs.: Após a conclusão da integração, reative o agendamento.
Certifique-se de seguir corretamente os passos indicados de acordo com a versão do sistema que você está utilizando para realizar a integração manual do CRM.
Dúvida: Qual é o tipo de integração recomendado para o agendamento do CRM?
Solução: O tipo de integração recomendado é a opção “Diária”. Nessa configuração, a integração é executada todos os dias da semana, em um horário de início pré-definido. É importante que o intervalo mínimo entre as execuções seja de 30 minutos. Dessa forma, a integração enviará os dados ao CRM a cada 30 minutos, sendo que a primeira integração do dia ocorrerá no horário definido.
No caso da opção “Online”, a integração é executada a cada 20 segundos. Porém, essa configuração não é adequada para integrações com um grande volume de dados, como é o caso da integração pós-vendas. O tempo de 20 segundos é muito curto para que uma integração seja iniciada e concluída adequadamente, podendo resultar em congestionamento de solicitações e até mesmo em duplicidade de dados no CRM Multidados.
Portanto, é recomendado utilizar a opção “Diária” para o agendamento da integração, garantindo um intervalo adequado entre as execuções e evitando problemas de processamento e duplicidade de dados.
Incidente: No módulo Construção Civil, o agendamento de integração do CRM não está sendo iniciado.
Causa: Esse incidente ocorre devido à falta de configuração do computador responsável pela execução da tarefa e do arquivo XML MegaConfig.
Solução: Para garantir que a integração agendada funcione corretamente, siga os passos abaixo.
Obs.: Após a configuração, será necessário reiniciar o MegaConnectionManager e reprogramar o agendamento. Caso seja um ambiente FWC, entre em contato com a equipe responsável para obter o nome do computador (Servidor) responsável pela tarefa, realizar a configuração do arquivo XML MegaConfig e reiniciar o MegaConnectionManager.
A partir da versão 4.79, não é mais necessário registrar a DLL de Integração do CRM.
Certifique-se de seguir corretamente os passos mencionados para configurar corretamente a integração agendada do CRM e resolver o problema de não iniciar a tarefa.
Mensagem do servidor: Falha na Execução da Integração com o CRM. Erro de comunicação com o Webservice: Unable to load WSDL File/Location: http://número do servidor/nome do cliente/webservices/index.php?wsdl. Error [Empty document]. Verifique a configuração do Webservice e tente a gravação novamente.
Incidente: o iniciar uma integração manual do CRM no Mega, é apresentada a mensagem: “O Servidor no momento não se encontra disponível. Mensagem do servidor: Falha na Execução da Integração com o CRM. Erro de comunicação com o Webservice: Unable to load WSDL File/Location: http://número do servidor/nome do cliente/webservices/index.php?wsdl. Error [Empty document]. Verifique a configuração do Webservice e tente a gravação novamente”.
Causa: Essa mensagem é exibida quando o endereço da WSDL não está correto.
Solução: Para evitar que essa mensagem seja exibida, siga os passos abaixo.
Certifique-se de seguir corretamente os passos acima para corrigir o problema de comunicação com o Webservice. Para mais detalhes e informações sobre a integração manual, consulte o artigo “CRM – Como iniciar uma integração manual através do Mega”.
Dúvida: Como posso validar o CNPJ de integração cadastrado no Portal do CRM?
Solução: Para validar o CNPJ cadastrado no Portal CRM, siga os passos abaixo.
Obs.: Dessa forma, o CNPJ de integração do CRM será validado no Mega. Certifique-se de inserir corretamente as informações no campo mencionado.
Incidente: No módulo CRM, ao clicar no botão Detalhes do Contrato, o usuário é direcionado para a tela de login do Portal de Clientes.
Causa: Esse incidente ocorre quando o usuário “Operador CRM” não está parametrizado no Portal de Clientes ou quando o perfil do usuário “Operador CRM” está incorreto.
Solução: Para evitar que a tela de login seja apresentada, siga os passos abaixo.
Obs.: Dessa forma, o usuário “Operador CRM” estará corretamente parametrizado no Portal de Clientes, e a tela de login não será mais exibida ao clicar no botão “Detalhes do Contrato”.
Dúvida: Como identificar se a ocorrência foi feita pelo CRM ou se é uma ocorrência de integração do Mega?
Solução: Para identificar o criador da ocorrência, siga os passos abaixo.
Dúvida: Como inativar o Agendamento de Integração CRM, no módulo Global Construção Civil?
Solução: Para inativar o agendamento de integração, realize os passos a seguir.
Obs.: Ao efetuar esse procedimento, a integração com o CRM será interrompida.
Incidente: Ao clicar no botão “Detalhes do Contrato” no módulo CRM, é exibida a mensagem: “Contrato inválido ou você não tem permissão de acesso!”.
Causa: Essa mensagem é exibida quando o empreendimento do contrato não está vinculado ao usuário de integração do CRM.
Solução: Para evitar que a mensagem seja exibida ao clicar no botão “Detalhes do Contrato”, siga os passos abaixo.
Certifique-se de seguir corretamente os passos para vincular o empreendimento ao usuário de integração do CRM e evitar a mensagem de contrato inválido ou falta de permissão de acesso.
Mensagem CLGaragem: É necessário aplicar atualizações antes de atualizar os dados.
Incidente: Ao cadastrar uma garagem no módulo Construção Civil, é exibida a mensagem: CLGaragem: É necessário aplicar atualizações antes de atualizar os dados.
Causa: Essa mensagem é exibida quando existem registros na tabela DBM_ESTRUTURA que não estão vinculados à tabela DBM_GARAGEM, sendo que essa associação é obrigatória. Geralmente, esse problema ocorre devido a falhas na criação de unidades/garagens.
Solução: Para remover os registros inconsistentes, siga as etapas abaixo.
SELECT *FROM mgdbm.dbm_estrutura eWHERE e.est_ch_tipoestrutura = ‘G’AND NOT EXISTS (SELECT u.est_in_codigoFROM mgdbm.dbm_garagem uWHERE u.est_in_codigo = e.est_in_codigo)
CREATE TABLE mgdbm.dbm_estrutura_ticket_XX ASSELECT *FROM mgdbm.dbm_estrutura eWHERE e.est_ch_tipoestrutura = ‘G’AND NOT EXISTS (SELECT u.est_in_codigoFROM mgdbm.dbm_garagem uWHERE u.est_in_codigo = e.est_in_codigo)
Atenção! Em caso de dúvidas no procedimento, abra e encaminhe o ticket para o Suporte Mega e solicite auxílio.
Dúvida: Como posso criar um usuário operador do CRM no Portal de Clientes?
Solução: Para criar um usuário operador do CRM, siga os passos abaixo.
Obs.: O parâmetro “Habilitar Restrições Financeiras dos Clientes a este usuário?” é opcional.
O CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta utilizada para auxiliar a gestão de relacionamento com o cliente. Na Mega, oferecemos o CRM da parceira Multidados. Durante o processo de pré-vendas, ocorrem trocas de informações entre o CRM e o Vimob (nosso portal de vendas). Neste artigo, esclareceremos as principais dúvidas sobre esse processo de integração.
Dica: Antes de começar, recomendamos a leitura do item 16 “Fluxo de integração CRM com Vimob Pré-Vendas” para entender como ocorrem as primeiras trocas de informações entre o CRM Multidados e o Vimob.
Diferentemente das integrações no pós-vendas, em que o ERP Mega é responsável pelo envio dos dados para o CRM, no processo de pré-vendas as integrações ocorrem a partir do CRM. O Vimob recebe o cadastro do prospect inserido no CRM, permitindo o lançamento de propostas de venda.
É importante lembrar que o CRM trata de toda a gestão do relacionamento comercial, desde a prospecção de leads até a conversão em prospects. Após isso, todas as negociações de venda são conduzidas pelo Vimob até a efetivação da venda.
***Importante! Antes de iniciar a configuração do CRM e do Vimob, é necessário configurar e preencher alguns parâmetros no Mega. Atualmente, esse processo é realizado pela Multidados.***
Para que a integração ocorra normalmente, é necessário preencher os dados de configuração no CRM. Acesse a aba “Configurações” e clique no botão “Mega CRM” para realizar a configuração.
O Vimob envia nativamente ao CRM informações sobre o andamento (status) da proposta (proposta inserida, unidade reservada, proposta aprovada, reprovada).
Durante o processo de vendas no Vimob, é possível avançar em paralelo com outros fluxos no CRM. Ou seja, enquanto a proposta no Vimob segue seu fluxo de análise, reserva, aprovação, etc., no CRM podem ser realizadas outras operações inerentes ao processo de vendas, como a análise de crédito.
Se for necessário que a liberação de um status no Vimob ocorra somente após a conclusão de uma determinada operação no CRM, é possível configurar a vinculação de um status de BPO do CRM ao status do Vimob.Por exemplo: Se eu quero que a aprovação da proposta do Vimob seja feita somente após a análise de crédito ter sido concluída no CRM, configuro o vínculo do status de BPO “Análise de Crédito” do CRM ao status “Aprovada” no Vimob.Para obter um guia passo a passo desse processo, acesse o item 17 “Como configurar os status de BPOs do CRM no Vimob” neste manual.
Por fim, o Vimob também pode enviar um comando ao CRM para encerrar a ocorrência de proposta que foi aberta no momento da integração.Isso pode ocorrer quando a proposta é reprovada/cancelada no Vimob. Nesse caso, uma vez que o cancelamento da proposta encerra a operação no Vimob, é desejável encerrar também o fluxo em andamento no CRM.Essa configuração pode ser realizada na tela de configuração de status da proposta, no campo “Encerrar Fluxo no CRM?”.
Os prospects podem ser cadastrados e atualizados em ambos os sistemas. Ou seja, um prospect pode ser cadastrado inicialmente no CRM e, em seguida, descarregado no Mega. No Mega, é possível realizar alterações e complementar o cadastro, que serão atualizadas no CRM.Também é possível cadastrar o prospect diretamente pelo Vimob. Nesse caso, o Vimob enviará as informações sobre o prospect para o CRM. Se todo o fluxo de pré-vendas for direcionado pelo CRM, é recomendado restringir a entrada de dados pelo Vimob e permitir apenas a edição.Para conferir o passo a passo da configuração desse parâmetro, acesse o artigo “Como configurar a entrada de prospects pelo Vimob?”.
***Atenção! caso o cadastro de prospects fique habilitado em ambos os sistemas, deve-se atentar para que os prospects que entraram pelo Vimob não sejam cadastrados em duplicidade no CRM. É importante que no Vimob a opção de cadastro de CPF duplicado não esteja habilitada, pois atualmente o CRM não aceita o cadastro de CPFs duplicados***.
Para identificar que o prospect criado no Vimob teve origem no CRM, é gerado um código de identificação (id). Esse id é utilizado na atualização dos dados do prospect entre ambos os sistemas. Esse mesmo id será vinculado quando o prospect for convertido para cliente.
A comunicação entre os dois sistemas é feita através de ocorrências. Ao abrir uma tela do Vimob, aparece qual a ocorrência do CRM corresponde aquele prospect. O código de ocorrência do CRM é o que vai ao VIMOB e assim os dois sistemas começam a conversar.
Essa comunicação atualmente é realizada através de um WebService (um serviço que comunica os dois sistemas instantaneamente) em que o CRM faz o consumo deste WebService e passa todos os dados do prospect para ser registrado no Vimob de forma imediata.
***Importante! A integração via WebService está disponível a partir da versão 4.81.07, caso não esteja funcionando, é preciso acionar a Multidados para habilitar esta comunicação***.
Após a passagem do lead pelas etapas necessárias no CRM, se houver interesse do lead em fazer uma negociação, este lead se torna um prospect e é habilitado um botão para que Vimob seja aberto, onde será realizada uma proposta de venda.
Ao acionar o botão Vimob, será apresentado ao usuário o espelho de vendas dos empreendimentos que ele tem acesso, para seguir com a escolha da unidade e negociação de proposta de venda. Após lançar a proposta no Vimob através do CRM, só será possível visualizá-la acessando diretamente o Vimob.
Quando o cadastro do prospect é feito pelo CRM, a operação de lançamento de propostas pela integração do CRM ocorre de forma igual ao processo sem integração, ou seja, o fluxo de lançamento de propostas não se modifica. O que ocorre é apenas o bloqueio da alteração do proponente da proposta, que corresponderá ao prospect da ocorrência do CRM.
O corretor no Vimob não precisará preencher o participante principal da proposta, pois este será cadastrado automaticamente pelo Vimob. No entanto, este participante também não poderá ser modificado, conforme exemplo abaixo.
No Vimob, são lançadas ocorrências que registram o andamento do processo da venda. Estas ocorrências serão integradas com o CRM através de narrativas, que ficarão relacionadas a ocorrência principal da proposta originada no CRM, conforme demonstrado no exemplo abaixo.
O CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta que auxilia na gestão do relacionamento com o cliente, e na Mega, oferecemos o CRM da parceira Multidados. Durante a fase de pré-vendas, há um fluxo de integração específico que ocorre entre o CRM e o Vimob.
O gatilho no Vimob para ações no CRM ocorre em determinadas situações durante o processo de venda, como, por exemplo, quando é necessário realizar uma análise jurídica.
É possível configurar status no Vimob que abrem ocorrências no CRM e até mesmo condicionar a finalização da ocorrência para a continuidade do processo de venda no Vimob. Tudo isso é feito de forma integrada e automática, garantindo uma melhor organização e eficiência no processo de vendas.
Dúvida: Como configurar os status de BPOs do CRM, no Vimob?
Solução: Para configurar os status de BPOs do CRM no Vimob, realize os passos a seguir.
Dúvida: Como configurar a entrada de prospects pelo Vimob?
Solução: Para configurar a entrada de prospects pelo Vimob, realize os passos a seguir.
***Importante! Caso todo o fluxo do pré-vendas esteja direcionado pelo CRM, é recomendado travar a entrada pelo Vimob, permitindo apenas a edição.***
Incidente: No portal CRM, é exibido o log de integração: “CONJUGE SEM ID INTEGRACAO:: ACAO:: Verificar com o Mega::”.
Causa: Essa mensagem é exibida quando o cônjuge do cliente a ser integrado ainda não possui um ID de integração.
Solução: Para que o cônjuge seja integrado no portal CRM, siga os passos abaixo.
Certifique-se de seguir corretamente os passos e aguardar a execução da integração para garantir que o cônjuge seja registrado no portal CRM.
Incidente: No módulo CRM, ao abrir uma ocorrência no Mega pelo cliente através do recurso Fale Conosco, a ocorrência é integrada para o CRM com o status de “Encerrada”.
Causa: Esse incidente ocorre devido ao tipo de ocorrência cadastrado no Mega estar configurado para ser enviado como “Fechada” para o CRM.
Solução: Para enviar a ocorrência como “Aberta”, siga as etapas abaixo.
Antes de realizar a integração do CRM com o Portal de Clientes, é necessário configurar o CRM no seu Mega ERP.
Dúvida: Como realizar a Integração CRM no Portal de Clientes?
Solução: Para realizar a integração CRM através do Portal de Clientes, siga as etapas abaixo:
Solicite o endereço à Multidados.A Multidados será responsável por fornecer o endereço CRM para configuração, que deverá seguir o padrão abaixo.
Deve ser exibida a tela conforme mostrado abaixo:
Obs.: Se aparecer uma tela de erro, entre em contato com a Multidados para obter suporte.
O Manual Implantação Cobrança com Integração, faz parte do conjunto de manuais denominado Integrações Mega x CRM. Seu objetivo é orientar e direcionar a equipe de consultoria no que diz respeito ao conceito, parametrização e implantação do módulo de cobrança integrada ao ERP Mega. A função principal desse módulo é refletir no CRM os títulos em atraso dos clientes da carteira (Pós-Venda) e, a partir dessa integração, executar o fluxo de cobrança da empresa, incluindo atividades de cobrança manual e o envio automatizado de notificações com base na data de vencimento dos títulos.
O Manual de Pré-Venda com Integração Mega, faz parte do conjunto de manuais chamado Integrações Mega x CRM. Seu objetivo é orientar e fornecer orientações à equipe de consultoria sobre o conceito, parametrização e implementação do módulo de Pré-Vendas integrado ao ERP Mega.A missão do módulo é gerenciar todo o processo do funil de vendas, desde a geração dos leads, passando pela prospecção e negociação, até chegar ao encerramento, que resultará em descarte ou conclusão da venda.
O Manual Serasa Pefin, faz parte do conjunto de manuais denominado Integrações Mega x CRM. Seu objetivo é orientar e fornecer diretrizes à equipe de consultoria sobre o conceito, parametrização e implementação do envio de arquivos de remessa ao Serasa. Em particular, o manual aborda o processo de inclusão ou exclusão de negativação de devedores no cadastro do Serasa.
Além dos manuais mencionados acima, temos muitos outros disponíveis neste link abaixo:
https://multidadosti.com.br/docs.
Em relação à segurança, recomendamos também a leitura do documento sobre Segurança/LGPD para compreender a Lei 13.709/2018, clicando no link abaixo:
https://multidadosti.com.br/docs/arquivos/8756.
