Configuração Manual dos Campos de Proposta no CRM
Visão Geral Esta documentação detalha como o sistema permitirá a configuração manual de campos de proposta através do CRM. Essa configuração substitui o preenchimento automático feito pelo VIMOB, permitindo maior controle e flexibilidade para determinados clientes. A funcionalidade estará disponível apenas para clientes que: Não possuem a integração Mega ligada. Possuem a configuração getdesvoc […]
Telefonia (3C PLUS)
Pré-Requisitos para Configuração do Sistema de Telefonia 1. Serviço de Telefonia Contratado Para utilizar o sistema de telefonia da 3C Plus, é necessário ter o serviço contratado. 2. Configuração dos Parâmetros no CRM Acesse o CRM e vá para Parametrizações > Call Center/Telefonia > Discador. Insira as seguintes informações: 3. Habilitação do Operador Depois de […]
Integração Construtor de Vendas
Integração com Construtor de Vendas (CV) Esta documentação técnica descreve os passos necessários para integrar o sistema de CRM com o Construtor de Vendas (CV), permitindo o envio de leads para a plataforma CV. Pré-requisito 1. Ligar desenvolvimento Antes de iniciar a configuração da integração, é necessário garantir que a getDesvOc 182647 esteja ativada no […]
Lista de botões whatsapp
Objetivo Implementar a nova funcionalidade de lista de botões no WhatsApp, facilitando a interação e escolha de opções diretamente na conversa. Pré-requisitos Para a implementação desta funcionalidade, é necessário que os seguintes pontos sejam configurados: Direcionar o serviço Python para o arquivo gateway_btnlist.py. Adaptamos o serviço Python para converter os botões já existentes na nova […]
Cobrança – Meta
Cadastro de Metas O cadastro da meta é realizado no menu Cobrança > Cadastro > Meta Mensal ao realizar um novo cadastro vai ser trazido na tela o valor inadimplente de todos os clientes que tem na base. – Data Vigente: Deve ser preenchido com o mês atual – Saldo da Carteira: Soma do valor […]
API URA Unimed
O que é A Unimed tem um processo complexo em que é gerado um Protocolo ANS que é informado ao cliente pela própria URA, durante o atendimento por telefone. Como funciona A URA encaminha dados do paciente para a API e o CRM se responsabiliza por se comunicar com a Unimed Brasil e gerar o […]
Telefonia Multidados
1.0 O que é a telefonia multidados? 2.0 Arquitetura da solução. 3.0 Como funciona? 4.0 Conclusão. 1.0 O que é a telefonia multidados? O Telefonia Homologada é uma solução integrada projetada para otimizar a gestão derelacionamento com o cliente (CRM) no contexto específico de processos de atendimento. A arquitetura da solução é construída para […]
Integração ERP Multidados
Pré Requisitos para a Integração GP X ERP Deve ser solicitado ao desenvolvimento habilitar a flag de desenvolvimento da ocorrência 137207. No arquivo .INI do ambiente devem-se configurar todas essas variáveis que serão fornecidas pelo ERP:integra_multierp_auth_url, integra_multierp_username, integra_multierp_password, integra_multierp_client_id, integra_multierp_secret, integra_multierp_api_endpoint, integra_multierp_channel_guid. Exemplo: integra_multierp_auth_url = https://demo-multierp.multidados.tech/api/authentication/oauth2/tokenintegra_multierp_username = Integra_GPintegra_multierp_password = integracaointegra_multierp_client_id = iTI5G3QNlusYw98tJsxdEUNKa6vryGintegra_multierp_secret = n2KnVjPIMtSptBxspjUJA1DLZHg7Lxintegra_multierp_api_endpoint […]
API de Budget de Projeto
Para lançar budgets a partir da API é preciso além de passar os parâmetros obrigatórios, também é necessário passar ao menos um desses parâmetros: Eventos, Recursos humanos ou Despesas. Caso o contrário não será possível realizar o lançamento. Parâmetros obrigatórios 1 – Endpoint da API 2 – Usuário 3 – Senha 4 – Código do […]
Desenvolvimento 126677 SLA de Prazo
1. Pré requisitos Deve-se ligar a flag de desenvolvimento da ocorrência ‘126677’ e em Servicedesk > Cadastro > Menu Avançado > Gerador de Relatórios > (Ocorrências ou Movimentações) e no cadastro do relatório, selecionar o campo ‘Data de Vencimento do SLA de Solução’. Lembrando que o campo “Data de vencimento do SLA de solução” pode […]