Configuração Manual dos Campos de Proposta no CRM

Visão Geral

Esta documentação detalha como o sistema permitirá a configuração manual de campos de proposta através do CRM. Essa configuração substitui o preenchimento automático feito pelo VIMOB, permitindo maior controle e flexibilidade para determinados clientes. A funcionalidade estará disponível apenas para clientes que:

1. Não possuem a integração Mega ligada.
2. Possuem a configuração getdesvoc 113401 ativada.
3. Têm o módulo de pré-vendas habilitado.

Se qualquer uma dessas condições não for atendida, o sistema manterá o comportamento padrão de preenchimento automático realizado pelo VIMOB.

Configuração dos Status e Estágio do Atendimento

Quando a configuração manual estiver habilitada, será possível configurar o campo “Estágio do Atendimento” nos status da ocorrência. As opções disponíveis para o estágio são:

• Em Tentativa de Contato
• Contato Realizado
• Em Negociação
• Visita
• Em Proposta
• Vendido
  

Nota: Se a configuração manual estiver desativada, apenas os estágios “Em Proposta” e “Vendido” não poderão ser selecionados.

Impacto no Registro de Ocorrências

Quando uma ocorrência passar por um status que tenha o campo “Estágio do Atendimento” configurado, será registrado que ela passou por aquele estágio. Isso permitirá criar:

• Dashboards que contabilizem quantas OCs passaram por estágios específicos, como:
  • Negociação
  • Visita
  • Contato Realizado
• Relatórios que exibam as ocorrências de acordo com os estágios configurados.

Ajustes nas Telas de Visualização

Tela “Meus Leads”

• A caixa “Proposta/Reserva” exibirá apenas as ocorrências que tenham passado pelo status configurado com o estágio “Em Proposta”.
• A caixa “Total de Propostas” exibirá apenas as ocorrências que:
  • Tenham passado pelo status configurado com o estágio “Em Proposta”.
  • Tenham passado pelo status configurado com o estágio “Vendido”.