Integração RD Station
Índice. 1. Introdução. 2. O que contempla a integração. 3. Sobre a identificação e criação do lead e do cliente na base. 4. Processo de implantação. 4.1. Passo 1: Solicitar ao cliente acesso ao RDS. 4.2. Passo 2: Definir se o lead será gerado por conversão ou por oportunidade. 4.3. Passo 3: Efetuar a configuração […]
CRM – Controle de Leads
O objetivo da funcionalidade “Controle de Leads” é possibilitar uma melhor gestão de vendas por meio das ocorrências, oferecendo a liberação automática do vendedor da ocorrência caso exceda um determinado período de tempo (configurável), considerando as seguintes datas para o início da contagem: Data de Abertura; Data do Primeiro Atendimento; Data da Última Modificação.