Portfólio de Trabalho

Clique em Adicionar um novo Portfólio de Trabalho.

Na tela que será aberta preencha os campos da seguinte forma:

Aba Clientes

1. Crie um nome para o Portfólio.
2. Habilite a opção Ativo.
3. Selecione os clientes que poderão ser listados para o operador.
4. Clique em Incluir.

Importante: é obrigatória a seleção de pelo menos um cliente, pois se o mesmo não for feito, a aba seguinte (Projetos) não será liberada, e assim sucessivamente. Caso nada seja selecionado, a seguinte frase será exibida:

Aba Projetos

No exemplo utilizado, foram selecionados três projetos.

Para que o Portfólio de trabalho possa ser criado, será necessário selecionar pelo menos um projeto. Caso não seja selecionado nenhum, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Obs.: A partir dessa etapa o portfólio já pode ser salvo.

Aba Classes

Serão disponibilizadas todas as Classes que fazem parte dos projetos selecionados.

Após essas seleções, a aba Fases será disponibilizada para seleção.

Aba Fases

Estarão disponíveis as Fases das Classes selecionadas na aba anterior.

Selecionando alguma Fase a aba Atividades será disponibilizada, selecione a atividade desejada e clique em Salvar.

• Competência: se esse campo for selecionado na configuração, o campo será de preenchimento obrigatório no lançamento de timecard.

Lembrando que após todas essas seleções, o usuário configurado para esse portfólio terá um acesso restrito aos clientes disponíveis para lançamento de timecards.

Definindo portfólio de trabalho para usuário

Para definir o portfólio vá em Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço e selecione o usuário desejado clicando em Editar.

Na aba Produtividade selecione no campo Portfólio de Trabalho o que acabou de ser criado, e salve.

Funcionamento

Em Timesheet > Calendário foi selecionado uma data para o lançamento do Timecard. Ao selecionar o Cliente estará disponível apenas o configurado.

Na seleção do Projeto, todos que foram selecionados no portfólio.

1. A classe está com seleção congelada, por ser a única selecionada na configuração.
2. Selecione a fase, caso haja mais de uma.
3. Selecione a atividade, caso haja mais de uma.

Após todas essas opções selecionadas, preencha o timecard normalmente e clique em Salvar.

Obs.: se a opção Competência foi selecionada no cadastro do portfólio de trabalho, a seguinte mensagem será exibida:

Depois de salvar o timecard, ele estará disponível no calendário.