O objetivo desse manual é demonstrar como cadastrar um Portfólio de Trabalho. O conceito dessa ferramenta é limitar o acesso do usuário a determinados Clientes, Projetos, Classes, Fases e Atividades. |
Para isso será necessário criar Portfólio de Trabalho em Cadastros > Prestadores de Serviço > Portfólio de Trabalho.
Clique em Adicionar um novo Portfólio de Trabalho. Na tela que será aberta preencha os campos da seguinte forma: Aba Clientes
Importante: é obrigatória a seleção de pelo menos um cliente, pois se o mesmo não for feito, a aba seguinte (Projetos) não será liberada, e assim sucessivamente. Caso nada seja selecionado, a seguinte frase será exibida: Aba Projetos No exemplo utilizado, foram selecionados três projetos. Para que o Portfólio de trabalho possa ser criado, será necessário selecionar pelo menos um projeto. Caso não seja selecionado nenhum, o sistema exibirá a seguinte mensagem: Obs.: A partir dessa etapa o portfólio já pode ser salvo. Aba Classes Serão disponibilizadas todas as Classes que fazem parte dos projetos selecionados. Após essas seleções, a aba Fases será disponibilizada para seleção. Aba Fases Estarão disponíveis as Fases das Classes selecionadas na aba anterior. Selecionando alguma Fase a aba Atividades será disponibilizada, selecione a atividade desejada e clique em Salvar.
Lembrando que após todas essas seleções, o usuário configurado para esse portfólio terá um acesso restrito aos clientes disponíveis para lançamento de timecards. Definindo portfólio de trabalho para usuário Para definir o portfólio vá em Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço e selecione o usuário desejado clicando em Editar. Na aba Produtividade selecione no campo Portfólio de Trabalho o que acabou de ser criado, e salve. Funcionamento Em Timesheet > Calendário foi selecionado uma data para o lançamento do Timecard. Ao selecionar o Cliente estará disponível apenas o configurado. Na seleção do Projeto, todos que foram selecionados no portfólio.
Após todas essas opções selecionadas, preencha o timecard normalmente e clique em Salvar.
Obs.: se a opção Competência foi selecionada no cadastro do portfólio de trabalho, a seguinte mensagem será exibida: Depois de salvar o timecard, ele estará disponível no calendário. |