O objetivo desse manual é ter uma visão geral do status de cada documento adicionado no cliente. |
No cadastro de Cliente CRM existe uma nova aba chamada Documentação, nesta aba são listados todos os tipos de documentos cadastrados que devem ser anexados junto ao cliente. Para acessá-la siga até Cadastros > Clientes > Clientes CRM, adicione ou edite um novo.
Só é permitido anexar um arquivo por tipo de documento, para anexá-lo basta arrastar o documento até o campo desejado. Também estará disponível um campo Observação para que seja descrito informações sobre o documento anexado. Caso queria excluir documento anexado, clique X e confirme a exclusão. A cada novo documento anexado o sistema realizará a análise do mesmo e informará o status da documentação. O cliente terá um status da documentação com as seguintes com dições: – Documentação Válida: todos os documentos anexados com status aprovado e dentro do período de validade. – Documentação Incompleta: faltando anexar um documento, ou algum documento com validade expirada. O status da documentação leva em consideração os documentos do cônjuge. Importante: Caso não haja documento cadastrado o sistema emitirá o seguinte alerta: Para cadastrar os documentos que serão utilizados na aba Documentação, habilite no perfil de acesso a opção Tipo de Documento (Cadastros > Prestadores de Serviço > Perfil de Acesso). Cadastro WEB > Tabelas Auxiliares > Tipo de Documento, habilite as seguintes opções: Após essas opções habilitadas, vá em Cadastros > Tabelas Auxiliares > Tipo de documento e Clique em Editar ou Adicionar. Adicionando um novo documento: – Campo Código: crie um para o documento. – Campo Descrição: insira o nome do documento (campo obrigatório). – Campo Ativo: para que esse documento fique disponível, habilite a opção Ativo (campo obrigatório). – Campo Validade: a validade é a quantidade de dias que este documento irá valer no cadastro (campo obrigatório). Clique em Adicionar. Ao voltar na tela Cadastros > Clientes > Clientes CRM aba Documentação os documentos cadastrados estarão disponíveis: |