Aprovação

Caso já existam despesas lançadas, para aprová-las seguimos os seguintes passos: clique na aba Despesas > Funcionalidades > Aprovações > Foco no Cliente 

Para filtrar as despesas a serem aprovadas existem algumas opções que podem ser utilizadas como, por exemplo:

• Data: data de lançamento da despesa.
• Cliente: cliente relacionado ao projeto.
• Projeto: nome do Projeto.
• Prestadores de Serviço: prestador designado ao projeto.

 (A partir da versão 2014.05 é possível fazer o filtro através do Responsável pelo Projeto. )

Obs: Verifique se existe mais de um nível de aprovação como está destacado na imagem acima.

Depois de executado o filtro aparecerão às despesas disponíveis para aprovação. Selecione as despesas desejadas e clique em Aprovar Selecionadas.

Selecione as despesas desejadas e clique em Aprovar Selecionadas.

Significado dos campos:

• Cobrável: quando a despesa adicional é cobrada do cliente, limitada de acordo com o que está cadastrado no sistema.
• Narrativa Principal: é a observação feita no momento do cadastro da despesa.
• Valor Unitário Digitado/ Valor Unitário Cliente: valor digitado ao ser realizado o apontamento de despesas.
• Qtde.: quantidade de despesas lançadas.
• Valor Total Digitado: Valor Unitário Digitado vezes a quantidade de despesas.
• Valor Total Cliente: Valor Unitário Cliente vezes a quantidade de despesas.
• Observação: campo utilizado para alguma observação feita para o próximo nível de aprovação (Aprovação Foco Profissional).

  ATENÇÃO,  Caso status do reembolso não está sendo alterado para aprovado quando as despesas são aprovadas é devido a uma condição que verifica se o Plano de Contas e o Banco estão sendo fornecidos. Se algum desses campos estiver faltando, o status é definido como “aguardando aprovação”.

Clicando no Izinho serão exibidos os detalhes do Scheduler.

Ao aprovar as despesas a seguinte mensagem será exibida:

Depois de aprovada às despesas no Foco Cliente elas devem ser aprovadas no Foco Profissional em Despesas > Funcionalidades > Aprovações > Foco no Profissional.

Conforme foi feito o filtro aparecerão às despesas listadas para aprovação final.

Marque as despesas que devem ser aprovadas e clique em Aprovar Selecionados.

Desaprovação

Depois das despesas aprovadas nos focos Cliente/ Profissional ainda existe a possibilidade de desabilitar a despesa, em Despesas >  Funcionalidades > Desaprovações > Foco no Cliente.

Nos filtros de desaprovação encontramos várias formas de pesquisar os documentos, a opção Responsável pelo Projeto também está disponível na desaprovação de despesas a partir da Versão 2014.05. Para desaprovar clique na despesa desejada e Desaprovar Selecionadas.

Nesta fase clicando no Izinho serão exibidas mais informações como:

Detalhes do Scheduler – Histórico de Aprovação

Detalhes do Scheduler – Histórico de Logs: quando não houver Log essa aba irá aparecer vazia.

Quando houver Log estará preenchida.

Clicando na Interrogação o gestor poderá enviar um Post-it de dúvida para o prestador de serviço.

E o prestador receberá como forma de alerta, ou poderá consultar em Início > Post-it.