IT- Como usar o Relatório Dashboard (Cronograma e Financeiro)

1. Objetivo.

Aqui nesta Instrução de Trabalho (IT) iremos demonstra a utilização do Relatório Dashboard (Cronograma e Financeiro). Sendo este relatório que apresenta os dados dos projetos por horas, planejado, custo, prazo. Auxilia a visualização dos dados de uma forma mais dinâmica e funcional. A forma com que os dados são apresentados facilitar um melhor entendimento sobre os dados mostrados em tela, Dashboard, como por exemplo, o painel de indicadores de um automóvel (indicador de velocidade, indicador de rotações do motor, indicador de temperatura do motor, indicador do nível do óleo etc…). Assim são apresentados os dados do projeto. Hora está em laranja, planejado em verde, custo em azul claro e prazo em roxo.

Para acessar esse relatório siga para Projeto > Indicadores > Relatório > Relatório e selecione o Dashboard (Cronograma Financeiro). Como a imagem abaixo.

O relatório será exibido como na imagem abaixo.

2. Requisitos mínimos para fazer a geração do Relatório.

É necessário que haja projetos cadastrados para gerar o relatório.

3. Descrição do procedimento.

Os dados serão apresentados de acordo conforme os filtros que são aplicados (selecionados).

4. Descrição dos Filtros.

O Relatório possui os grupos de informações, para isso temos que selecionar alguns filtros, agora abaixo teremos uma descrição de cada filtro.

• Data: Filtro onde selecionaremos uma data inicial e uma data final.
• Visualização: Selecionaremos o tipo de relatório que desejamos, neste caso usaremos o relatório Dashboard (Cronograma e Financeiro).
• Empresa do Projeto: Aqui selecionamos qual a empresa.
• Cliente: Selecionamos qual cliente.
• Projeto: Selecionamos o projeto.
• Prestador de serviço responsável: Selecionamos o prestador de serviço (Líder).
• Cobrável: Selecionamos o que e cobrável no projeto.
• Filial: Selecionamos qual a filial pertence.
• Área: Selecionamos qual área pertence.
• Equipe: Selecionamos qual equipe pertence.
• Status Financeiro: Selecionamos qual status financeiros.
• Status Comercial: Selecionamos qual status comercial.
• Status Projetos: Selecionamos qual status do projeto.
• Ativo/Inativo: Este filtro selecionamos que busque somente o ativo ou somente o inativo, sendo que podemos optar em manter a opção (todos).

Ao final basta que clique no botão azul Filtrar para que o relatório seja gerado conforme a seleção de filtros.

5. Layout de exibição do relatório descrição das colunas.

Coluna Cliente: Descrição de qual cliente foi selecionado.

Coluna Projeto: Descrição de qual dos projetos foi selecionado.

Coluna Horas: Esta coluna e composta por seguintes pontos.

• Realizadas (CR): Em Projetos aba Horas, verifique o Total > Realizado.
• Planejadas (ONT): Horas estimadas no Budget. Em Projetos aba Horas, verifique o Total > Orçado.
• EpT REAL: Diferença entre Realizadas (CR) – Planejadas (ONT).
• PC (%): Porcentagem do realizado, Planejadas (CR) * 100 / Realizadas.

Coluna Planejado: Esta coluna e composta por seguintes pontos.

• Início: Em Projetos, primeiro verifica se o projeto tem tarefa no caso de Project, se não for Project pega do Budget, data de início. Caso não tenha Project ou Budget apresenta valor zerado.
• Fim: Em Projetos, primeiro verifica se o projeto tem tarefa no caso de Project, se não for Project pega do Budget, data final. Caso não tenha Project ou Budget apresenta valor zerado.

Coluna Custo: Esta coluna e composta por seguintes pontos.

• IDC = IDC/CPI – Índice de Desempenho/Cost Performance Índex: É a razão (VA/EV dividido por CR/AC) entre o custo previsto e o custo real do trabalho realizado, considerando a data do status. Se o IDC for menor que um, indica que o custo real está acima do orçamento. Porém, se o IDC for maior que um, indica que o custo real está abaixo do orçamento. (Gráfico Eva).
• VC: Horas realizadas. A conta e feita da seguinte maneira: (VA / 60) – Realizadas (CR).

Coluna Prazo: Esta coluna e composta por seguintes pontos.

• IDP (Índice de desempenho): Mostra a porcentagem de conclusão das atividades, para avaliar se a conclusão se dará dentro do custo previsto ou não.
• IDP: mostra a porcentagem de conclusão das atividades, em relação há horas – Tempo.
• VP: Quanto gastou de horas.

Coluna Status do Projeto: Status do projeto é informado na aba Dados do Projeto nos Campos Complementares.

Coluna Custo Planejado: Valor Planejado (CR) / (dividido por) Planejadas (ONT).

Coluna Valor Planejado: Valor de venda planejado no Budget.

Coluna Custo Real: Total de horas apontadas x valor hora cliente do prestador.

Coluna Valor / Horas Planejadas: Média de quantidade de horas estimadas no Budget.

Valor / Horas Realizadas: Valor Horas Planejado = Valor Planejado / Planejadas (ONT).

Coluna Líder: Prestador responsável pelo projeto.