Conceito: O objetivo desse manual é demonstrar como realizar o cadastro de cliente no nosso sistema VMulti.

Siga o passo a passo:

Os campos disponíveis no Cadastro de Clientes são previamente cadastrados no sistema. Nesse manual iremos ver como realizar estas funções nas abas Dados Adicionais e Service Desk

Dados Adicionais

Para acessar a aba Dados Adicionais vá em Projetos > Cadastro > Clientes.

Ao clicar, o sistema irá te mostrar a página abaixo, onde você irá encontrar as opções (destacadas em vermelho ) para adicionar ou editar um usuário.

Neste caso iremos usar um usuário já criado posteriormente.

Dados Principais:

Na aba Dados principais iremos nós deparar com as seguintes opções para realizar o cadastro do cliente:

• Nome: Nome do cliente.
• Fantasia: Nome fantasia do cliente.
• Código: Código do cliente.
• Código Auxiliar: Segundo código do cliente.
• Ativo: Se o cliente está ativo ou não.
• Jurídica / Fisica: Se o cliente é pessoa cliente física ou jurídica.
• CNPJ / CPF: CPF ou CNPJ do cliente.
• CCM: Cadastro de contribuinte imobiliário do cliente.
• IE / RG : Inscrição Estadual ou Registro Geral do cliente.
• Categoria: Categoria dada ao cliente já pré-criada no sistema.
• Tabela de preço: Tabela de preço dada ao cliente já pré-criada no sistema.
• E-mail: Email cadastrado do cliente.
• Site: site cadastrado do cliente.
• Data de cadastro: Data de cadastramento do cliente.
• Data de nascimento: Data de nascimento do cliente.
• Data de alteração: Data de alteração do cliente.
• Sexo: Sexo do cliente.
• Nome do pai: Nome do pai do cliente.
• Nome da mãe: Nome da mãe do cliente.
• Estado Civil: Estado civil do cliente.
• Nome do Conjunge: Nome do Conjunge do cliente.
• Observação Alerta: Observação de alerta sobre o cliente.
• Observação: Observação comum do cliente.
• Moeda: Moeda a ser paga para o cliente.
• Idioma principal: Idioma principal do cliente.
• Idioma Secundário: Segundo idioma ou opcional do cliente,
• Cobrável:  Se o cliente está apto a ser cobrável ou não.

Dados Adicionais:

Na aba Dados Adicionais existem os campos como mostra a imagem a seguir:

Os campos dessa tela são mais fortes no módulo ERP, nessa aba estarão informações adicionais do cliente como:

• Mídia: qual tipo de divulgação que levou a conhecer a empresa e ser cliente.
• Conceito: esse campo serve para a empresa classificar o cliente como assíduo ou inadimplente.
• Emite Etiqueta: emite etiqueta tipo relatório, porém com dados que podem ser impressos como uma etiqueta.
• Grupo Econômico: classifica em qual grupo econômico o cliente se enquadra.
• Ramo de Atividade: define a área do mercado que o cliente atua.
• Campos Adicionais: os campos adicionais são utilizados para inserir informações complementares referentes ao cliente, para opções que não existem cadastradas no sistema.

Service Desk

Na aba Service Desk tem as seguintes opções:

• SLA de Resposta: toda ocorrência aberta para esse cliente vai obedecer ao tempo selecionado nesse campo para resposta de SLA.
• Regra de envio de e-mail na abertura de ocorrência: define em qual tipo de e-mail o cliente receberá por exemplos se somente um ticket da ocorrência ou se não receberá nenhum e-mail.
• Carga Horária Personalizada: o SLA será contado dentro da carga horário cadastrada.
• Criticidades Customizadas: campo descontinuado.
• Limita Divisões: na abertura da ocorrência vai limitar para quais departamentos (divisões) a ocorrência poderá ser aberta.

Filiais & Impostos:

Na aba de Filiais e Impostos tem as seguintes opções:

• Filiais: permite você associar o cliente com alguma filial e adicionar uma observação.
• Imposto: Permite você associar o tipo de imposto com este cliente.

Dados Administrativos:

Na aba de Dados Administrativos você irá encontrar as seguintes opções:

Vinculações:

• Empresa: Empresa do cliente
• Centro de responsabilidade: Unidade / Centro responsável cadastro do cliente
• TK Originador: Cronometrista que originou o cliente
• TK Responsável: Cronometrista responde pelo cliente 
• Sócio Originador: Sócio do cliente 
• Sócio Responsável: Socio responsável ou que responde pelo cliente

Telefones:

• Tipo: tipo do telefone, fixo, ramal, celular, comercial ou residencial.
• DDI: Numero da discagem direta internacional.
• DDD: Numero da Discagem direta a Distancia.
• Numero: Numero do telefone para o contato.
• Utiliza operadora: lacuna para ser preenchida caso o numero de contato utiliza operadora.

Contatos:

Na aba contatos você irá encontrar encontrar as seguintes opções:

• Incluir: inclua um novo contato
• Nome: Nome do seu contato
• Ativo: se o seu contato está ativo
• E-mail: E-mail responsável pelo seu contato
• Departamento: Departamento referente ao seu contato
• Acessa o sistema: Conceda ou não acesso do sistema para o seu contato
• Abre OCs: Conceda ou não permissão para seu contato abrir ocorrências. 
• Acesso Portal: Conceda ou não acesso ao portal para o seu contato
• Login: Login do seu contato
• Alterar Senha: Habilita o campo de nova senha para o seu usuário
• Nova / Repetir Senha: Altere a senha do seu usuário para uma nova senha.

Projetos Vinculados:

Na aba projetos vinculados você irá encontrar as seguintes opções:

• Projetos Principais: Projetos principais relacionados ao cliente
• Projetos Vinculados: Visualize ou adicione projetos vinculados ao cliente 

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