Novo Contrato

Pra que serve? Neste manual iremos ver como criar um novo contrato do zero em nosso sistema!

Pré-requisitos: Iremos precisar de algumas informações já cadastradas anteriormente no sistema, como: Centro de responsabilidade , Operação Financeira, Família de contas e outras coisas mais, tendo tudo isso em dia vamos dar inicio a este manual, mas caso você não tenha realizado estes passos anteriores não se preocupe, leia os manuais linkados e volte aqui quando estiver com tudo feito.

Se você está lendo isso aqui, ou está com tudo pronto ou vai tentar se arriscar mesmo assim, mas não tem problemas, vou te dar essa colher de chá e linkar os outros manuais conforme fomos seguindo este passo a passo.

Então mantenha a postura de maneira correta na cadeira e vamos lá!

Siga nosso passo a passo:

Vamos acessar a página a onde será possível criar um novo contrato seguindo o seguinte caminho Projetos > Cadastro > Contratos de Projetos, visualize melhor com a imagem abaixo com o caminho destacado em vermelho:

Ao clicar você será direcionado para página a onde será possível visualizar os contratos já criados e o sistema de busca com filtro para achar o contrato desejado, mas nem olhe para isso agora para não acabar se confundindo (recomendo), clique imediatamente em Novo Contrato igual mostrado abaixo destacado em vermelho.

Assim que você abrir está página irá de ver logo de cara um monte de informações a serem preenchidas, parece trabalhoso mas fique tranquilo que quando você menos perceber já acabou!

Aproveite e tire uma pausa, respire um pouco e tome uma água, não se preocupe pois quando você voltar o manual ainda vai estar aqui.

Voltando a dar continuidade no manual, vamos por ordem numérica para nós não se confundirmos vide que o sistema nos disponibiliza muitas informações para detalhar nosso contrato.

1 – Cliente:

Razão Social : A onde você ira selecionar seu cliente por razão social (clique na lupa destacada em vermelho para procurar)

Contato: Ao selecionar o cliente, escolha o contato referente ao cliente escolhido.

2 – Contrato:

Descrição: insira uma descrição que deseja sobre seu contrato.
Observação: faça alguma observação sobre seu contrato.
Nr. de Controle: de ao contrato um numero de controle para facilitar sua identificação pessoal.

3 – Reajuste:

Data Vencimento: Data de vencimento do seu Contrato.

4 – Financeiro:

Dia do pagamento: Selecione o dia de pagamento ( 1 ao 31 ).

Vencimento: Escolha o tipo de vencimento no seu contrato.

Centro de Responsabilidade: Célula responsável pelo seu contrato em questão.

Operação Financeira: O tipo de operação financeira realizada neste contrato.
Família de contas: O tipo de família de contas já cadastrado anteriormente no sistema.

Dia Faturamento: Dia do faturamento neste contrato.
Validade: Validade do contrato.

Tipo titulo: Duplicata, Boleto, Cheque, Dinheiro, Débito Automático, Depósito Bancário e etc. Segue imagem de exemplo abaixo.

5 – Dados para nota fiscal:

Natureza de operação: declare a natureza da sua nota fiscal no contrato.

Código de tributação do Município: Insira o código de tributação do município referente ao novo contrato.

ISS retido: se o ISS deste contrato está retido sim ou não.

Operação Fiscal: Selecione o tipo de operação fiscal no seu contrato.

Código Serviço NF-e: Insira o numero do código do tipo de serviço prestado por sua empresa ou cliente.
Código Município Tributado: Insira o código de tributo do seu município do seu contrato.
Tipo de Calculo: Selecione o tipo do calculo a ser realizado em cima dessas informações conforme mostra na imagem a baixo destacado em vermelho.

Ufa! uma página já foi, não desanime pois falta só mais uma, pegue uma caneca de café e vamos dar continuidade no nosso passo a passo!

Agora, clique em Contrato Dados Adicionais e você verá a seguinte página:

Assustador, não é mesmo? mas fique tranquilo que este vai ser mais rápido que o outro que acabamos de fazer, confie em mim!

Ciente disso vamos voltar ao nosso passo a passo, seguindo o mesmo modelo da página passada, iremos cadastrar as informações que o sistema pede para a realização de um cadastro de contrato.

1 – Geral:

Categoria: Selecione o tipo de categoria do seu contrato.
Moeda: Tipo de moeda do seu contrato.
Modalidade de horas: Habilite ou desabilite a opção de modalidade de horas, caso habilitada, a opção Quantidade de horas está disponível para que você possa declarar a quantidade de horas desejada.
Modalidade Valor Minimo: Só habilitado caso seja habilitada a opção Modalidade de horas.
Faturamento antecipado: Habilite ou desabilite se o seu contrato terá faturamento antecipado.
Modalidade Despesa: Habilite ou Desabilite para que o seu contrato entre na modalidade de Despesa.
Faturamento Internacional: Habilite ou Desabilite para que o seu contrato realize faturamento Internacional.
Observação da Fatura: Insira uma observação sobre a fatura que desejar.

2 – Franquia:

Modalidade Franquia Horas: Ao habilitar seu contrato para o modelo de franquia uma serie de opções são desativadas nesta pagina: Modalidade Horas, Modalidade Valor Fixo, Modalidade Evento, Modalidade Valor Minimo, Modalidade Despesa, porém outros são habilitados: Franquia Total Horas e Franquia Valor Hora Excedente.
Franquia Total Horas: Insira o total de horas da franquia do seu contrato.
Acumula Saldo de Franquia: Habilite a opção e declare a quantidade de tempo do saldo da franquia.
Executar Recalculo de horas com franquias: Insira as datas pedidas nos campos, se desejar assinale a opção de Todos os contratos e Execute o recalculo, visualize melhor com a imagem abaixo:

3 – Taxas:

Administrativa: Insira o valor da taxa Administrativa
Administrativa Extra: Insira o valor da taxa Extra Administrativa

4 – Vinculações:

Empresa: Selecione a empresa vinculada a este contrato.
Vendedor: Selecione o vendedor vinculado a este contrato.
Sócio Originador: Selecione o sócio originador vinculado a este contrato.
Represente: Selecione o representante vinculado a este contrato.
Sócio Responsável: Selecione o sócio responsável vinculado a este contrato.

5 – Faturar Meses:

Habilite ou desabilite os meses que serão faturados neste contrato.

Apos tudo isso clique em salvar e seu novo contrato já estará disponível.

Foi difícil? Talvez um pouco, mas você finalizou este manual e cadastrou com sucesso um novo contrato, Parabéns !

Aproveite que já está por aqui e de uma olhada nos artigos relacionados:

Cadastro de Modalidade de Contratação

Manual Projeto – Budget do Projeto