Este documento destaca uma visão clara da arquitetura da solução, suas principais funcionalidades, entregas não contempladas, e problemas específicos que ela visa resolver para sua empresa. Com uma estrutura informativa bem delineada, abordamos os entregáveis da solução, destacando como Módulo Personalize pode agregar valor ao seu negócio.

Data da Ultima Revisão: Jun/2024

Sumário:

PRODUTO- MÓDULO PERSONALIZE

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

O QUE VAMOS RESOLVER PARA SUA EMPRESA

ENTREGÁVEIS DA SOLUÇÃO

FUNCIONALIDADES OU ENTREGAS NÃO CONTEMPLADAS

REQUISITOS MÍNIMOS

CRONOLOGIA DO PROJETO

PRODUTO- MÓDULO PERSONALIZE

Produto Personalize uma ferramenta perfeitamente integrada ao CRM Multidados, projetada para potencializar a produtividade e eficiência da sua equipe, enquanto evita os custos adicionais associados ao crescimento da operação.

O principal objetivo deste módulo é oferecer aos clientes da Contratante a oportunidade de personalizar suas unidades adquiridas. Isso inclui a escolha de detalhes como tipo de piso, pintura, metais e louças sanitárias, entre outros, de acordo com as opções definidas pela Contratante. O processo é simplificado e fluido, permitindo que o cliente finalize e formalize sua escolha diretamente pela plataforma, proporcionando uma experiência conveniente e ágil. A personalização de unidades nunca foi tão fácil e eficiente.

100% Nuvem | Solução própria | Sempre atualizada | Altamente disponível

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Nossa Solução do Módulo Personalize conta com o que há de melhor no mercado.

Interface Amigável: Uma interface intuitiva e fácil de usar, crucial para que os usuários possam interagir e explorar o sistema com facilidade.
Novos Campos: Capacidade de configurar campos adicionais, categorias e fluxos de trabalho de acordo com as necessidades específicas de cada empresa aumentando a adaptação e utilidade do CRM.
Integração de Funcionalidades: Todas as funcionalidades estão perfeitamente integradas no CRM, proporcionando acesso simplificado tanto para os clientes quanto para as demandas internas da equipe.
Centralização por Integração: A plataforma de personalização é acessada de forma unificada por meio de uma única página, sempre que estiver disponível para o empreendimento em questão. Esse processo centralizado otimiza o atendimento, agiliza as respostas e reduz o tempo de interação.
Integração com Plataformas de Assinatura Digital: A integração direta com diversas plataformas de assinatura digital, permite o envio, acompanhamento e gestão de documentos de maneira eficiente. A assinatura de documentos é simplificada e ocorre diretamente na plataforma do CRM, proporcionando uma gestão direta e integrada no sistema.
Automação de Processos: Recursos de automação de tarefas repetitivas e fluxos de trabalho para agilizar as operações, melhorando a eficiência e permitindo uma atenção mais focada nos clientes.
Gestão de Contatos: Capacidade de armazenar informações detalhadas sobre os clientes, histórico de interações e preferências para uma melhor compreensão e atendimento.
Análises e Relatórios: Disponibilizamos ferramentas para geração de relatórios e análises que reforçam insights sobre o comportamento do cliente, tendências de vendas e desempenho geral.
Suporte ao Cliente: Um sistema de suporte eficaz e uma equipe de atendimento dedicada para resolver dúvidas e problemas prontamente.
Escalabilidade: A capacidade de expandir e adaptar o CRM à medida que a sua empresa cresce e conforme as necessidades mudam.
Segurança de Dados: Temos mecanismos robustos de segurança e privacidade para proteger os dados pessoais de toda base de cliente e garantir a conformidade com os regulamentos.
Treinamento e Recursos: Disponibilidade de treinamento, tutoriais e recursos para ajudar os usuários a maximizar o uso do CRM.
Monitoramento em Tempo Real: Acompanhamento contínuo do desempenho da equipe. Alertas e notificações em tempo real para a detecção rápida de problemas.

O QUE VAMOS RESOLVER PARA SUA EMPRESA

Nossa solução abrange cada aspecto vital do gerenciamento do cliente, otimizando interações e resultados para seu sucesso contínuo.

Perfis Abrangente e Simplificado: Garantimos que todas as partes e equipes envolvidas no projeto de personalização tenham perfis específicos, workflows personalizados, prazos bem definidos e autorizações precisas, tudo cuidadosamente adaptado de acordo com a sua participação no projeto. Essa abordagem otimiza a colaboração e assegura que cada interveniente desempenhe seu papel de maneira eficiente.
Atendimento Agendado para Maior Comodidade: Compreendemos que podem surgir dúvidas ou dificuldades durante o processo de contratação via plataforma de personalização. Pensando nisso, oferecemos a possibilidade de agendamento de atendimento presencial, disponibilizado diretamente pela plataforma. Isso garante que você possa receber orientações personalizadas e suporte sempre que necessário.
Formalização Simples e Eficiente: Nossa plataforma permite a formalização completa do projeto de personalização. Isso inclui a geração do contrato de prestação de serviços, o qual pode ser assinado eletronicamente pelo cliente, inclusive através da integração com as plataformas de assinatura digital. Além disso, proporcionamos a flexibilidade de escolher a forma de pagamento ideal para você, seja via boleto bancário ou cartão de crédito. Importante ressaltar que a plataforma orientará sobre as opções disponíveis, mas não realizará a geração do boleto ou integração com sistemas de pagamento, apenas apresentará as opções de forma clara ao cliente.
Fluxo de Personalização Controlado: Após a definição do fluxo de personalização, nossa plataforma acompanhará minuciosamente cada etapa, assegurando total conformidade com os prazos e acordos de nível de serviço (SLA) estabelecidos. Isso garante uma execução eficaz e pontual de todo o processo.
Edição Facilitada dos Itens de Personalização: Oferecemos à Contratante a capacidade de editar, alterar e até substituir diretamente todos os itens de personalização. Essa flexibilidade proporciona agilidade e dinamismo ao processo, permitindo inclusive a adição de fotos, detalhes e hiperlinks para direcionamento ao site do fabricante, agregando ainda mais valor ao processo de personalização.
Cadastro Simplificado: Simplificamos o processo de cadastro de clientes, permitindo a inserção de informações de forma rápida e eficiente, seja individualmente ou por meio do carregamento em lote.
Perfil do Cliente: Coletamos informações adicionais para uma classificação mais precisa do perfil do cliente, possibilitando estratégias personalizadas e direcionadas às suas necessidades específicas.
Controle Anti-Duplicidade: Evitamos duplicações de contatos por e-mail e telefone, assegurando a precisão das informações e promovendo uma base de dados consistente.
Relacionamento Completo: Gerenciamos 100% do relacionamento com o cliente, unificando interações e histórico em um único local para eficiente e agilidade do atendimento.
Documentos Anexados: Permitimos anexar documentos aos tickets, simplificando a troca de informações. Consulte as limitações de tamanho dos arquivos para maior praticidade.
Agendamentos Inteligentes: Facilitamos o agendamento de retornos de agenda e atividades, garantindo uma gestão de tempo eficiente.
Histórico Completo: Preservamos um histórico completo do relacionamento com o cliente, abrangendo todas as interações, independentemente do canal utilizado para o contato. Isso garante uma visão holística e detalhada do engajamento, possibilitando uma compreensão profunda das necessidades e preferências do cliente ao longo do tempo.
Transparência no Atendimento: Comprometemo-nos a manter o cliente informado sobre o progresso de suas solicitações de maneira transparente. Utilizamos notificações automatizadas dentro do fluxo de atendimento para garantir que o cliente esteja ciente de cada etapa do processo, promovendo assim uma comunicação clara e eficaz.
Análises Estratégicas: Apresentamos indicadores valiosos através de relatórios e Dashboards interativos, permitindo análises estratégicas para embasar decisões fundamentadas no desempenho do seu negócio.

RELATÓRIOS PADRÃO

Nossa plataforma oferece a geração de até três relatórios abrangentes, proporcionando análises detalhadas dos acabamentos selecionados. Estes relatórios oferecem insights valiosos sobre as unidades que optaram pela personalização, valores contratados e muito mais. Com a capacidade de filtrar unidades de acordo com o tipo de acabamento ou item escolhido, você terá uma visão clara e completa de todas as informações relevantes, tudo isso com a facilidade e praticidade proporcionadas pela nossa plataforma.

ENTREGÁVEIS DA SOLUÇÃO

Integração de Funcionalidades:
- Todas as funcionalidades do módulo Personalize estão perfeitamente integradas ao CRM, garantindo um acesso simplificado tanto para os clientes quanto para as demandas internas da equipe.
Cadastro Eficiente
- Registre clientes de forma individual ou em lote, simplificando o processo de entrada de dados
Centralização por Integração
- A plataforma de personalização é acessada de forma unificada por meio de uma única página, sempre que estiver disponível para o empreendimento em questão. Esse processo centralizado otimiza o atendimento, agiliza as respostas e reduz o tempo de interação.
Integração com Plataforma de Assinatura Eletrônica
- A integração direta com as diversas plataformas, permite o envio, acompanhamento e gestão de documentos de maneira eficiente. A assinatura de documentos ocorre diretamente na plataforma do CRM, proporcionando uma gestão direta e integrada no sistema.
Perfis Abrangentes e Simplificados
- Cada parte e equipe envolvida no projeto de personalização possui perfis específicos, workflows personalizados, prazos bem definidos e autorizações precisas. Essa abordagem otimiza a colaboração e assegura que cada interveniente desempenhe seu papel de maneira eficiente.
Atendimento Agendado para Maior Comodidade
- Possibilidade de agendamento de atendimento presencial diretamente pela plataforma, garantindo orientações personalizadas e suporte quando necessário.
Formalização Simples e Eficiente
- A plataforma permite a formalização completa do projeto de personalização, incluindo a geração do contrato de prestação de serviços. O contrato pode ser assinado eletronicamente pelo cliente por meio da integração com a plataforma de assinatura eletrônica. A plataforma orienta sobre as opções de pagamento disponíveis, proporcionando flexibilidade ao cliente.
Integração Amplificada:
- Criação de réguas personalizadas para acionamento automático de e-mails e SMS.
Relatórios Detalhados:
- Gere relatórios e dashboards específicos para avaliar o desempenho da equipe, fornecendo insights valiosos.
Métricas Chave:
- Monitore de forma contínua as principais métricas de desempenho, garantindo uma visão estratégica do seu negócio.
Treinamento e Suporte:
- Treinamento abrangente para a equipe de vendas.
- Treinamento adicional: Condições e aquisição estão disponíveis para consulta junto à nossa equipe comercial.
- Suporte contínuo para garantir a eficácia e aprimoramento constante.
Satisfação Mensurável:
- Realize pesquisas de satisfação de atendimento via HTML, SMS e WhatsApp. Destacamos que a operação desta funcionalidade requer a contratação do Plugin. Restrições e condições estão disponíveis para consulta junto à nossa equipe comercial.
Exportação Eficiente:
- Exporte base de dados de clientes para análises detalhadas, facilitando a tomada de decisões.
Perfil Detalhado:
- Cadastre informações adicionais para uma classificação precisa de perfis, enriquecendo o banco de dados.

FUNCIONALIDADES OU ENTREGAS NÃO CONTEMPLADAS

Funcionalidades Não Listadas: Qualquer funcionalidade não explicitamente mencionada neste documento.
Alterações no Sistema Padrão: Modificações no sistema padrão, como renomear colunas, alterar layouts de tela, relatórios e gráficos, além de alterações, exclusões ou adições de colunas. Isso inclui a modificação de fluxos e rotinas que envolvam programação e não apenas configuração.
Retreinamento sem Transmissão de Conhecimento: Retreinamento de pessoal, a menos que a transmissão de conhecimento tenha sido efetivamente realizada através do EAD.
Treinamento Operacional: Uma vez que o produto contratado é o Módulo Personalize, os treinamentos ministrados não abrangem outros produtos não mencionados neste documento.
Treinamento adicional para novos colabores: Para a aquisição de horas adicionais de treinamento, favor realizar a contratação diretamente com a nossa equipe comercial.
Consultoria Adicional: Qualquer consultoria adicional não previamente contratada com o setor comercial.
Interfaces e Extrações Personalizadas: Interfaces ou extrações do sistema do cliente, como buscas de dados em webservices ou extrações de base de dados.
Configurações no Ambiente de TI do Cliente: Configurações no ambiente de TI do cliente, incluindo roteamento de rede (NAT), firewall, dimensionamento e criação de usuários no Windows e no AD (Active Directory). Configurações em sistemas de terceiros, como contas de E-mail, SMS, RD Station, Provedores de WhatsApp entre outros.
Gráficos Comparativos: O sistema não apresenta gráficos com dados comparativos no mesmo painel. Os dashboards mostram dados que podem ser detalhados por meio de navegação.
Média de Valores nos Dashboards: Os dashboards não exibem médias de valores; essa funcionalidade está disponível apenas no gerador de relatórios.
Imagem 3d: Atualmente, o sistema não suporta a exibição de imagens em 3D para a apresentação dos produtos cadastrados. Essa funcionalidade específica de imagem 3D para apresentação não está disponível no escopo atual do sistema, sendo importante considerar essa limitação ao utilizar a plataforma para a exibição de produtos.
Integração com Plataformas de Assinaturas não Homologadas: No momento da contratação é necessário verificar quais as plataformas de assinatura eletrônica estão homologadas pelo desenvolvimento, integração com novos fornecedores poderão gerar customização, consulto nosso comercial.

REQUISITOS MÍNIMOS

Pré Requisitos do Cliente:
- CONTRATAÇÃO DO CRM MULTIDADOS
  - Caso A fim de garantir o funcionamento adequada de todas as funcionalidades descritas neste documento, é absolutamente essencial que o CRM Multidados seja contratado.
- ADMINISTRADOR DO SISTEMA
  - Caso o cliente não contrate a Administração do Sistema, este deverá identificar no SETUP quem será o Administrador, esta pessoa deve ter o perfil de um “Power User” (usuário avançado em TI) ou ser algum recurso de TI que atua no ambiente para poder entender os recursos mais avançados do Sistema.
- OPERADORES/USUÁRIOS
  - A MultidadosTI não opera Sistemas, faz cadastros, atende chamados, aciona rotinas em nome do cliente, logo, este deverá ter as pessoas certas para cada função;
  - A única exceção a este fato refere-se as atividades de Administração do Sistema conforme descrita, na proposta comercial.
- INFRAESTRUTUA E SERVIÇOS DE TERCEIROS
  - Todas as contas de WHATSAPP, EMAIL, SMS, SERASA etc., que são de uso do cliente, devem contratados e pagos diretamente pelo cliente e inseridos no Sistema, caso o serviço seja utilizado. Exemplo: O Sistema envia e-mails, logo, o e-mail remetente, deve ser o corporativo do Cliente;
  - Serviços de Terceiros: Correrão por conta do cliente as despesas com qualquer serviço de Terceiros;
  - Todas as conversas deverão seguir o padrão de termos de responsabilidade do Facebook eles podem banir contas se acreditar que foi violado o Termos de Serviço.
- DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS E SERVIÇOS
  - Nos casos onde o Sistema necessite buscar qualquer informação, estas deverão orçadas a parte e deverão ser fornecidas via WebService ou Arquivos de Carga pelo Cliente.
- ACESSO A INTERNET
  - Para garantir a acessibilidade e a funcionalidade contínua do nosso sistema, é fundamental que o cliente tenha acesso à internet. Nosso sistema opera em uma plataforma online, o que requer uma conexão estável à internet para acesso e utilização.
- NAVEGADOR ATUALIZADO
  - Para proporcionar uma experiência eficiente e segura ao usuário, é imprescindível que o cliente utilize um navegador da web atualizado. Recomendamos a utilização de navegadores populares, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari, na versão mais recente disponível, para garantir a melhor experiência possível com nosso sistema.
LIMITES
- USUÁRIOS
  - A quantidade de usuários liberada é limitada pelo número de licenças contratado.
DADOS E ARMAZENAMENTO
- A oferta assume que a quantidade de dados é compatível com a média de mercado de dados gerados por um ser humano, qualquer quantidade de dados. O armazenamento contempla até 15 GB ou um período de 2 anos. Caso haja a necessidade de armazenar volumes superiores, será necessário ajustar os termos financeiros para garantir uma solução adequada às necessidades específicas.
RISCOS
- A falta de cumprimento de qualquer pré-requisito dentro do prazo do projeto, tanto em relação a recursos humanos quanto a recursos de TI e terceiros (por exemplo, softwares, e-mail, SMS, WhatsApp, telefonia, Serasa, entre outros), pode resultar em impactos negativos no andamento do projeto, incluindo possíveis atrasos. É fundamental garantir a homologação de todos os serviços de terceiros junto à MultidadosTI. A não aderência ou a não aquisição de plugins, provedores ou recursos humanos necessários podem acarretar em complicações para o projeto. Recomenda-se atenção especial a esses pontos para evitar possíveis inconvenientes.
LGPD COMPLIANCE
- A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma preocupação essencial em nossos serviços. Todos os aspectos relacionados à LGPD são tratados através de um Aditivo específico e padronizado. Este documento adicional estabelece claramente as diretrizes, responsabilidades e medidas que garantem o cumprimento integral da legislação vigente sobre proteção de dados. Ao adotarmos essa abordagem, asseguramos que nossos serviços estejam alinhados com as normativas de privacidade, protegendo os dados de nossos clientes e usuários de maneira transparente e responsável. Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações sobre nosso compromisso com a LGPD, estamos à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais.
NOTAS
- Aditivos fora do escopo deste documento são contemplados na proposta comercial.
- Este documento estabelece os requisitos mínimos e as limitações do sistema. Qualquer dúvida ou necessidade de ajustes pode ser discutida para garantir que nossa parceria atenda às suas expectativas de forma eficaz.
- O que se refere a configuração como: frases, workflow de atendimento etc., programação, parametrizações avançadas, serão realizadas pela equipe Multidados sob demanda.
- Outras demandas e inclusão de novas opções na árvore de serviço deverão ser orçadas comercialmente e analisadas sob medida; De acordo com o escopo, poderá haver alteração na mensalidade e inclusão de horas de desenvolvimento/ consultoria para configuração, validação e entrega.

CRONOLOGIA DO PROJETO

FECHAMENTO DO NEGÓCIO
- Após a contratação da solução e a assinatura do contrato, nós iniciamos todos os trabalhos para disponibilizar o ambiente para sua empresa.
APÓS O FECHAMENTO
- Nossas equipes começam a iniciar os trabalhos em paralelos para deixar tudo pronto para sua empresa.
- Nosso suporte entrará em contato para criar a conta de sua empresa, realizará todas as parametrizações necessárias como criação de um banco de dados exclusivo, configuração de backups, criação do domínio de acesso, configuração do logotipo da empresa entre outros.
- A área de consultoria irá marcar uma reunião para o Kick-off
- O Cronograma será feito a 4 mãos: Cliente + MultidadosTI, onde juntos irão priorizar as tarefas de acordo com a equipe que será disponibilizada;
- A imputação de dados é de responsabilidade do contratante;
- Toda e qualquer manipulação de dados é de responsabilidade do contratante;
- Há necessidade de disponibilizar um usuário para manipulação do sistema.

CRONOGRA DE TREINAMENTO

Abaixo listamos cada etapa que será executado para que estejam aptos a utilização de nossa solução.

APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
- Reunião de Kick Off;
- Overview em base pronta.
TREINAMENTO
- Coletar as informações da equipe que será treinada.
- Disponibilizar o acesso a plataforma.
ENTENDIMENTO E TREINAMENTO
- Definição da árvore de atendimento
- Parametrizações
- Validação interna
- Treinamento Operacional
ENTENDIMENTO E TREINAMENTO DAS FUNCIONALIDADES
- Esclarecimento de dúvidas após o treinamento;
- Acompanhamento em produção;
- Termo de Capacitação e entrega parcial do projeto.
INDICADORES E RELATÓRIOS
- Criação assistida pela consultoria da MultidadosTI de até 3 (três) relatórios sobre o Módulo do Personalize.
REUNIÃO DE ALINHAMENTO
- Esclarecimento de dúvidas;
- Acompanhamento em produção.