Data da Ultima Revisão: Jun/2024

Sumário

1. Objetivo

2. Pré-Requisitos

3. Configurações necessárias para habilitar o Personalize.

3.1. Cadastro de uma Divisão Específica

3.2. Cadastro de uma Solicitação Específica

3.3 Cadastro de Campos Adicionais Clientes

4. Funcionalidades e Parâmetros do Módulo do Personalize

4.1 Cadastro e Parâmetros de Empreendimento

4.1.1. Aba Acompanhamento de Obra

4.1.2. Aba de Cadastro de Documentos

4.2. Cadastro de Forma de Pagamento

4.3 Cadastro de Planta

4.4 Parametrizando a Personalização de Planta

4.5. Parametrizando as Tipologias

4.6. Parâmetros da Unidade

4.7. Cadastro de Vouchers

1. Objetivo

Este Manual de Procedimento do Módulo Personalize, tem como finalidade a demonstração e configuração do módulo “Personalize”, onde os clientes poderão realizar as personalizações da unidade de empreendimentos recém adquirida.

2. Pré Requisitos

Para que seja possível usufruir da totalidade das funções descritas neste material, é necessário estar de acordo com o descrito neste item, isto é:

1. Necessário possuir um ERP para integração junto ao CRM e Portal de Clientes
2. Necessário possuir o Portal de clientes devidamente contratado;
3. Possuir um usuário master que esteja habilitado a executar as configurações aqui descritas;
4. Necessário possuir conhecimento sobre o cadastro de divisões;
5. Necessário possuir conhecimento sobre o cadastro de solicitações;
6. Necessário possuir conhecimento sobre o cadastro de fluxos de operações;
7. Necessário possuir conhecimento sobre o cadastro de campos adicionais;

Atendidos os requisitos acima descritos, poderemos seguir com as configurações do módulo de personalize e torná-lo utilizável em sua operação.

3. Configurações Necessárias para Habilitar o Personalize.

Para habilitar o personalize, se faz necessário algumas configurações que serão apresentadas a seguir. A cada personalização será aberta uma ocorrência, para abrir uma ocorrência se faz preciso o cadastro de uma divisão e o cadastro de uma solicitação.

3.1. Cadastro de uma Divisão Específica:

CRM>Cadastro>Divisões

Para cadastra uma divisão, precisamos seguir o caminho acima descrito e abaixo representado, clique no botão Adicionar divisão, para que se abra tela de cadastro.

Ao seguir o caminho indicado, o usuário será redirecionado para a seguinte tela

Nesta tela é possível verificar e editar todas as divisões que estejam cadastradas em sua base, e consequentemente, adicionar novas também.

Selecionando o botão “Adicionar Divisão” iremos inserir uma nova divisão, específica para o Módulo de Personalize

Nesta tela temos duas abas Dados Gerais e Chat.

• Aba Dados Gerais: Vamos preencher os itens conforme abaixo:
  • Divisão: Com o nome da divisão;
  • Código da divisão: Crie um código que o remeta a funcionalidade desta divisão;
  • Atende Ocorrência: isso permitirá abrir um chamado para essa divisão
  • Acessível para Contatos: que permitirá que os contatos de clientes abram um chamado nessa divisão e que ela fique disponível para visualização no Portal de Clientes. Verifique como deve constar na imagem acima.

Após realizar as devidas configurações, vá até o canto inferior esquerdo da tela e clique no botão Salvar.

3.2. Cadastro de uma Solicitação Específica:

CRM>Cadastro>Solicitações

Para cadastrar uma solicitação, precisamos seguir o caminho acima descrito. Ao seguir este caminho o usuário será redirecionado para a seguinte página:

Ao acessar essa tela, o usuário poderá visualizar uma série de filtros para visualizar uma solicitação específica da qual busque. Ou poderá também adicionar um “Nova Solicitação” conforme demarcado na imagem acima.

Ao acessar o usuário será redirecionado para a seguinte tela:

Nesta tela temos quarto abas Dados Principais, Permissões, Chat e Abertura E-mail.

• Aba Dados Principais: Vamos preencher os itens:
  • Solicitação: com o nome da solicitação;
  • Código: com o código da solicitação;
  • SLA de resposta: Pelo tempo pretendido para responderem ao atender nesta solicitação;
  • SLA de Solução: Pelo tempo pretendido de resolução de um atendimento nesta solicitação;
  • SLA de Contorno: Pelo tempo pretendido de resolução paliativa de um atendimento prestado nessa solicitação, caso faça sentido para a sua operação.
  • Ativa: Para que seja possível atender nesta solicitação.

Após isso, clique no botão Salvar.

3.3. Cadastro de Campos Adicionais de Clientes

CRM>Cadastro>Menu Avançado>Campos Adicionais> Clientes

Para cadastra um Campo Adicional Clientes, precisamos seguir o caminho acima indicado. Ao acessar a tela a seguir, clique no botão “Nova Campo Adicional”, para que se abra tela de cadastro.

• 1°Campo Adicional: Nesta tela de campo temos que preencher os itens:
  • Nome do Campo: com o nome campo;
  • Código: com o código do campo;
  • Tipo: selecionamos Lista de Valores e adicionamos dois valores Sim e Não;

Isso para o primeiro campo adicional. Como na imagem abaixo.

Após o preenchimento das informações conforme demonstrado, clique no botão “Gravar”.

• 2°Campo Adicional: Nesta tela de campo temos que preencher os itens tal qual instruído para a criação do 1° campo adicional:
  • Nome do Campo: com o nome campo;
  • Código: com o código do campo;
  • Tipo: selecionamos Lista de Valores e adicionamos dois valores Sim e Não;

Após preencher todos os campos, cliquem em “Gravar”

Observação: Os códigos para cadastro dos Campos Adicionais para Personalize precisam ser estes:

• 1° campo adicional: habilita_personalizacao
• 2° campo adicional: segunda_personalizacao.

Muita atenção na hora de digitação destes códigos. não pode conter espaço em branco, no começo do código e no final dele, não pode ser usar caracteres especiais.

4. Funcionalidades e Parâmetros do Módulo Personalize

Neste item veremos um passo a passo de cada configuração do Personalize.

CRM > Cadastro > Personalize

Seguindo o caminho acima indicado, iremos nos deparar com o menu de configurações do módulo do Personalize, onde poderemos visualizar quais os itens poderemos configurar, sendo:

1. Blocos;
2. Empreendimento;
3. Forma de Pagamento;
4. Personalização da Planta;
5. Plantas;
6. Tipologias;
7. Unidades;
8. Vouchers.

4.1. Cadastro e Parâmetros de Empreendimentos

CRM>Cadastro>Personalize> Empreendimento> Personalize

Ao seguir o caminho acima indicado, iremos nos deparar com a seguinte página:

Clique em editar o empreendimento a ser parametrizado.

Dirija-se a aba de “Personalize”. Ao acessar esta aba, você poderá visualizar os campos abaixo:

1. Taxa da Empresa (%): Aqui inserimos a taxa que a empresa irá aplicar na venda das unidades.
2. Taxa Opcional (Item Opcional) (%): Aqui inserimos a taxa que será aplicar na prestação de serviços opcionais por unidades.
3. Escolha da planta?: Aqui selecionamos a planta referente as unidades que serão vendidas.
   • Obs.: A opção “Escolha da Planta?” permite que o cliente (o contato) realize a escolha de plantas associadas a um empreendimento, bloco e unidade.
4. Permite Escolher e Personalizar a Planta Simultaneamente?: Aqui selecionamos a permissão de escolha e personalização da planta simultaneamente referente as unidades que serão vendidas.
5. Formas de Pagamento: Onde poderemos escolher entre as formas de pagamento devidamente cadastradas;
6. Taxa da Construtora (Item Padrão) (%): Aqui inserimos a taxa que a construtora irá aplicar na prestação de serviços por unidades.
7. Imposto (%): Aqui inserimos a taxa de imposto que será aplicar na prestação de serviços e na venda das unidades.
   • Obs.: Existem três taxas que podem ser configuradas, Taxa da empresa, da construtora, taxa opcional e imposto. A taxa da construtora refere-se aos produtos padrões da unidade e a taxa opcional refere-se aos produtos opcionais (produtos que não são padrões).
8. Personalização da planta?: Aqui selecionamos a personalização da planta referente as unidades que serão vendidas.
   • Obs.: A opção “Personalização da planta?” permite que o cliente (o contato) realize a personalização da planta que ele escolheu, alterando itens padrões, escolhendo outros tipos de pisos etc.
9. Solicitação da Personalização: Aqui selecionamos qual personalização da planta estará disponível para o empreendimento.
   • Obs.: Quando o cliente (o contato) realizar a escolha de uma planta, será aberta uma ocorrência no sistema com a opção de planta que ele escolheu para futuros tratamentos. Aqui será definido em qual divisão e solicitação essa ocorrência será aberta.

4.1.1. Aba Acompanhamento de Obra:

Para verificar a explicação e como parametrizar essa aba, consulte nosso material específico do portal de clientes no link abaixo:

Parametrizações de Acompanhe a Obra

4.1.2 Aba de Cadastro de documentos.

Para verificar a explicação e como parametrizar essa aba, consulte nosso material específico do portal de clientes no link abaixo:

Parametrizações de Cadastro de Documentos

4.2 Cadastro de Forma de Pagamento:

CRM>Cadastro>Personalize>Forma de Pagamento.

Ao seguir o caminho acima indicado, o usuário irá se deparar com a seguinte tela:

Clique no botão “+Adicionar”, aqui será cadastrada as formas de pagamento que estarão disponíveis para negociação da aquisição da personalização e os itens a serem instalado na unidade.

1. Descrição: Aqui temos que definir um nome para forma de pagamento, como cartão de débito, crédito, vale, outros, pagamento online e boleto bancário.
2. Código: Aqui temos que definir um código para forma de pagamento.
3. Ativo: Aqui temos que ativar ou não a forma de pagamento.
4. Categoria: Aqui selecionamos a categoria que a forma de pagamento está sendo cadastrada.
5. Dias do Vencimento: Aqui inserimos a data ou datas de vencimento as parcelas.
   • Obs.: O campo “Dias do Vencimento” permite escolher dias de vencimento para o pagamento em boleto. Isso possibilita ao cliente (o contato), no momento de finalizar a personalização, escolher em qual dia do mês ele deseja realizar o pagamento das parcelas. Lembrando que temos que separar os dias por vírgula. Exemplo: 5, 10, 15, 20, 25 etc…
6. Máximo de parcelas: Aqui inserimos a quantidade máxima de parcelamentos.
7. Parcela inicial de juros: Aqui inserimos a parcela inicial que pode ter ou conter os juros.
   • Obs.: O campo “Parcela inicial de juros” informa a parti de qual parcela terá a taxa de juro embutido no valor.
     • Exemplo: A partir 12, já irá conter a taxa de 10% de juro incluída em cima do valor da parcela.

Assim que feito o cadastro, clique no botão ”Incluir”.

4.3 Cadastro de Planta

CRM>Cadastro>Personalize>Planta.

Ao acesso o caminho acima indicado o usuário será redirecionado para a seguinte página:

Neste ambiente será possível consultar as plantas que já estiverem cadastradas, e inserir novas. Para inserir uma nova planta, clique no botão: “+Adicionar”,

1. Código: Neste campo obrigatório iremos atribuir um código para a planta em questão;
2. Nome: Defina um nome para a planta;
3. Ativo: Determine se esta planta está devida ativada para escolha,
4. Empreendimento: Determine a qual empreendimento a planta estará vinculada;
5. Descrição: Texto livre para atribuir uma descrição para a respectiva planta;
6. Observação: Caso haja alguma observação a ser feita para conhecimento do proprietário no momento da escolha, poderá incluir neste campo, que funcionará como um rodapé na exibição para o cliente final.

Verifique abaixo como fica a exibição com todos os campos devidamente preenchidos.

Após incluir todas as informações obrigatórias, clique no botão “Incluir”.

4.4. Parametrizando a Personalização da Planta

CRM>Cadastro>Personalize> Personalização de Planta

Após o cadastramento da planta a ser escolhida pelo proprietário da unidade, iremos atribuir as personalizações que estarão disponíveis para a unidade em questão.

Exemplo: instalação de pisos, revestimentos, pinturas etc.

Seguindo o caminho acima, o usuário será direcionado para a seguinte página:

1. Planta atual: Selecionamos a planta que estará disponível da unidade do empreendimento.
2. Botão Adicionar Ambiente: Este item faz adição de cada ambiente da unidade. Como na imagem abaixo:
3. Botão Adicionar Crédito: Este item disponibiliza crédito para o cliente a ser aplicado no valor bruto da operação;
4. Botão Adicionar Débito: Este item faz adição dos débitos que são inseridos dentro da personalização que o cliente faz. Os valores são debitados ou subtraídos do crédito que for adicionado.
   • Obs.: temos os botões Recarregar e Replicar Personalização, o botão Recarregar faz atualização dos itens que foram inseridos de cada ambiente adicionado, o botão Replicar Personalização faz uma cópia de todos os itens que foram inseridos dentro dos ambientes adicionado de uma personalização da planta para outra.

Veja a imagem abaixo

Com essas configurações, temos um detalhamento de um ambiente Quarto 1 Dormitório, onde inserimos 4 itens passíveis de personalização.

4.5 Parametrizando as Tipologias

CRM>Cadastro>Personalize>Tipologia

Acessando o caminho acima descrito, o usuário será redirecionado para a seguinte página.

Nesta tela será possível adicionais novas tipologias para as plantas bem como consultar ou editar as tipologias que atualmente estão cadastradas em sua base.

Ao clicar no botão “+Adicionar”, o operador será redirecionado para a seguinte página:

Aqui serão cadastradas as tipologias das plantas das unidades, previamente cadastradas, de cada empreendimento. O cadastro em sua premissa é bem simples:

1. Código: Defina um código específico para esta tipologia;
2. Nome: Defina um nome específico para essa tipologia;
3. Planta: Defina a qual planta esta tipologia se refere, será aberta uma lista com as plantas cadastradas (vide abaixo)

1. 4. Descrição: Insira uma breve descrição sobre esta tipologia;
2. 5. Imagem: Faça o upload da planta baixa desta tipologia para ilustrar ao cliente.

Veja abaixo uma representação de todos os campos devidamente preenchidos.

Após inserir todas as informações pertinentes ao cadastro desta tipologia, basta clicar em “incluir” para salvar suas configurações.

4.6 Parâmetros de Unidade:

CRM>Cadastro>Personalize>Unidade

Ao seguir o caminho acima indicado, o usuário será redirecionado para a seguinte tela:

Nesta tela é possível visualizar todas as unidades que foram integradas a partir do ERP utilizado, bem como é possível também adicionar uma nova para caso de um empreendimento não integrado, ou um teste a ser feito, por isso os botões “+Adicionar” e “Editar”.

O preenchimento desta página é relativamente simples considerando que as principais informações já vieram a partir da integração com o ERP, sendo assim, ao editarmos uma unidade integrada, poderemos visualizar a seguinte tela:

Nesta tela, devemos nos atentar a dois itens preferencialmente, sendo eles:

1. Ativo: Onde podemos determinar se a unidade em si está ativa e deverá constar no módulo de personalize para escolha;
2. Tipologia Padrão: Onde estabelecemos a tipologia padrão da unidade que será entregue, e a partir disso, o cliente poderá escolher as outras opções de tipologia.

Finalizando as configurações na aba geral, iremos agora para a aba de “Planta-Unidade-Tipologia”, aqui iremos atrelar a planta padrão desta respectiva unidade, e as tipologias que à ela estarão disponíveis para o cliente final selecionar, conforme abaixo.

4.7 Cadastro de Vouchers

CRM>Cadastro>Personalize>Vouchers

Ao seguir o caminho acima indicado, o usuário será redirecionado para a seguinte página:

A funcionalidade em sua premissa é aplicar um porcentagem padrão para todas as finalizações de personalizações, no sentido geral.

Para adicionar um novo voucher basta clicar em “+Adicionar Voucher”, onde o usuário será redirecionado para a seguinte tela:

1. Código: Insira um código de identificação deste Voucher em Específico;
2. Desconto Total: Selecione a porcentagem que se deseja aplicar com esse voucher
3. Observação: Insira uma observação explicando a que se refere esse voucher, para fácil identificação posterior;
4. Ativo: Selecione se o Voucher está ativo para utilização ou para tirá-lo da aplicação sobre a Ocorrência Financeira.

Após o cadastramento deste voucher, ele será aplicado automaticamente na finalização da operação de escolha de personalização a ser realizada junto ao proprietário da unidade.