Na tela que será aberta, existe uma planilha disponível para download chamada Download Arquivo Template, ele será utilizado pra fazer a importação dos contatos para o sistema. Clique no link para baixar a planilha.
Depois da planilha baixada, preencha todas as colunas em vermelho, pois elas são de preenchimento obrigatório.
PREENCHENDO A PLANILHA DE IMPORTAÇÃO
– Campo CODIGO_AUXILIAR_CLIENTE: para encontrar o código auxiliar do cliente vá em Cadastro > Clientes > Clientes, clique em editar.
– Cliente cadastrado e com código: se o cliente já for cadastrado, na aba Dados Principais estará disponível o código auxiliar. (cliente já cadastrado será feito somente a atualização de dados cadastrais).
– Cliente cadastrado e sem código auxiliar: caso o cliente seja cadastrado e não tenha código auxiliar (pois no cadastro de cliente esse campo não é obrigatório), na aba Dados Principais cadastre o código e confirme as alterações, conforme a imagem a seguir:
– Cliente não cadastrado: Se o cliente ainda não for cadastrado no sistema, crie um código na própria planilha de importação, pois ele será importado como Novo Cadastro.
> NOME CONTATO: insira o nome do contato com letras maiúsculas.
> COD CONTATO: insira o código do contato com no máximo 30 caracteres. Caso já exista no sistema atualizará os dados, caso não existe incluirá um novo registro.
> DDD: neste campo podem ser digitados no máximo 6 caracteres.
> TELEFONE: neste campo podem ser digitados no máximo 40 caracteres, incluindo os caracteres especiais.
> CELULAR: neste campo podem ser digitados no máximo 40 caracteres, incluindo os caracteres especiais.
> EMAIL: neste campo podem ser digitados no máximo 50 caracteres, incluindo os caracteres especiais.
> DATA NASCIMENTO: neste campo podem ser digitados no máximo 10 caracteres no seguinte formato 2014-01-01.
> USUARIO:
– para novo usuário será criado um login.
– para um usuário existente para localizar o login e senha vá em Cadastro > Clientes > Contato de Clientes e na tela de editar Contato, habilite a opção Pode acessar o sistema?, o login estará disponível.
SENHA: cadastre uma nova senha e clique em Gravar.
Importação
Após todos os campos preenchidos salve a planilha no formato CSV (Separado por vírgula). Volte em Serviços > Importações > Contatos, conforme foi feito no início do manual. Selecione o arquivo salvo em CSV (separado por vírgula), informe a primeira e a ultima linha da importação e clique em Importar Dados.
Caso a importação ocorra com sucesso a seguinte mensagem aparecerá:
Caso contrário aparecerá alguma mensagem de erro.