Lembrando que todas as classes serão exibidas e não somente vinculadas previamente no cadastro do projeto, pois eu posso criar uma carteira apenas de UTBMS (classe > fase > atividade) assim como também posso criar uma apenas de clientes ou clientes e projetos.
As Classes disponíveis na carteira de trabalho não possuem relação com as selecionadas no projeto, é importante não utilizar as duas regras simultaneamente para não haver conflito.
– Portfólio de Trabalho
Para cadastrarmos o portfólio de trabalho vá em Cadastros > Prestadores de serviço > Portfólio de trabalho.
– Clientes
1 – Filtra as carteiras já existentes.
2 – Adiciona uma carteira nova: após criar o nome da carteira, selecione o cliente e clique em adicionar para que possa aparecer em clientes selecionados.
– Novo Portfólio de Trabalho
Aba Cadastro
1 – Nome do portfólio (Carteira).
2 – Indica se o portfólio está ativo no sistema, disponível para utilização.
3 – Clique para pesquisar o cliente desejado.
4 – Após clicar em Incluir do item 3 o cliente será incluso na carteira de trabalho.
Aba Projetos
Na aba projetos selecione o(s) projeto(s) que será vinculado ao portfólio de trabalho, eles estarão listados conforme a imagem a seguir.
Aba Classes
Na aba classes selecione a(s) classe(s) UTBMS que deseja vincular ao portfólio de trabalho, as classes serão disponibilizadas se houver classe cadastrada no sistema.
Caso não haja UTBMS cadastradas no sistema e queira incluir no portfólio, selecione a classe desejada.
Aba Fases
Selecione a fase cadastrada na classe selecionada na aba anterior, serão mostradas as fases de acordo com as classes selecionadas na aba anterior.
Aba Atividades
Selecione a(s) atividade(s) relacionada(s) a(s) fase(s).
Obs.: a competência é de preenchimento obrigatório.
Após todos os passos clique me Salvar.
– Prestador de Serviço
Na aba Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço e selecione o prestador que deseja vincular a carteira de trabalho e verifique o portfólio relacionado ao prestador.
Na aba produtividade selecione o portfólio que deseja vincular ao prestador de serviço:
E salve clicando em Confirmar Alterações.
