Em Projetos > Cadastros > Projetos – Listar todos entre e veja se já existem Projetos criados anteriormente. Este caminho será a onde você poderá checar seus projetos já criados e seus status.

Depois de visualizar seus projetos, iremos começar a criação do nosso documento Project no software do pacote office, siga para Projetos > Integração de Dados > Importação > Projetos a onde será inserido nosso project depois de pronto, nesta página podemos ver uma instrução de como realizar a importação devidamente.

Importante:

• Em usuário e senha coloque as credenciais do administrador
  
• Nº de linha Inicial para a importação: Coloque sempre o numero 2 pois será a partir desta linha que o sistema irá computar as informações, a linha 1 fica as informações de cada tabela do Excel.
• Nº da linha Final para a importação: declare até que linha o sistema irá computar os dados inseridos no Excel.

Clique em Download do arquivo template (excel) e abra o arquivo.

Ao abrir o arquivo você irá vê-lo desta forma:

Preencha as informações em suas devidas tabelas, lembrando que tabelas marcadas em vermelho são obrigatórias e tabelas marcadas em azul são opcionais.

Os campos obrigatórios que você deve dar atenção são:

• IDENT_CLIENTE: Vincula o Projeto ao Cliente, através do Código ou CNPJ do Cliente (dependendo da configuração)
• NOME_PROJETO (255 Caracteres)
  FORMATO: LETRAS MAIÚSCULAS
• COD_PROJETO: Código do Projeto, Caso já exista no sistema atualizará os dados, caso não existe incluirá um novo registro
• PROJETO_APELIDO (20 Caracteres)
  FORMATO: LETRAS MAIÚSCULAS
• CNPJ_EMPRESA_PROJETO FORMATO: 000000000000/00 – Informa o CNPJ da Empresa que o Projeto será vinculado ( empresa você vê em CRM > Parametrizações Empresas ).
• DATA_PROJET:  EXEMPLO: 2010-01-01, Data Inicio do Projeto, ano-mês-dia.

O próximo passo é o preenchimento das informações, será utilizada a planilha que acabamos de abrir, inserira os dados em suas devidas coluna.

Recomendo que vá para Projetos > Cadastros > Projetos – Listar todos e abra um Projeto já cadastrado para ver as informações que já existem para usar como referencia no cadastro de um novo projeto.

Para salvar o arquivo clique em Salvar Como e salve o arquivo em formato Projeto para que ele possa ser reconhecido no sistema.

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Importação

Em importação iremos realizar o upload do seu arquivo para o sistema, mas antes disso é necessario inserir seu usuário e senha mestre e declarar a linha final do seu documento, em Nº da linha Inicial para a importação sempre deixe declarado 2!

Projetos > integração de dados > Importação > Projetos, escolha o arquivo

Clique em Importar.

Importação feita com sucesso aparecerá esta mensagem:

Caso apareça essa tela significa que a importação deu erro e tem algo errado ai, cheque as informações novamente na planilha e confira se o formato que você salvou o documento é o certo (projeto).

Caso tenha tudo certo ( que eu espero que tenha dado ) procure o projeto para o qual a planilha foi importada, Projetos > Cadastros > Projetos – Listar Todos na aba de Pesquisa de Dados, pesquise pelo nome do cliente que você atrelou seu projeto e clique em filtrar.
Abaixo você verá o seu projeto, clique em editar e você poderá ver mais detalhadamente as informações que você inseriu no sistema.

Pronto! você finalizou mais um manual e agora já está ciente de como importar vários projetos de uma forma bem rápida através de importação de planilha! Esta ferramente é muito útil,vai te ajudar muito futuramente!

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