Data da Publicação: 04/2024
Este documento tem como objetivo, apresentar um tutorial sobre as configurações que podem ser aplicadas ao contratar o Portal de Clientes 2.0 da MultidadosTI. O Portal de clientes da MultidadosTI tem como objetivo, trazer mais facilidade, familiaridade e funcionalidades para o cliente final. Tornando assim, a usabilidade muito mais fluída e intuitiva, permitindo uma comunicação direta e flexível os seus clientes.
Para aplicar as configurações aqui descritas, é necessário:
No conteúdo a seguir, será possível visualizar como executar dentro do ambiente do cliente as configurações aplicadas no portal de clientes demonstrado pela MultidadosTI em seu EAD e em sua demonstração comercial.
Comentando sobre as funcionalidades iniciais de nosso Portal de Clientes, é possível visualizar na imagem acima, a tela inicial, quando o usuário acessa o Portal. Veja abaixo a descrição dos itens enumerados na imagem acima:
Ao acessar ao portal de cliente, o cliente final é direcionado para a página de Postagens/Avisos, onde é possível visualizar, todos os avisos cadastrados por parte da empresa, a fim de que o cliente final tenha conhecimento. Sendo assim, veja abaixo, como cadastrar um aviso, no portal de clientes.
Ao acessar a tela de configuração de avisos, você poderá visualizar os avisos anteriormente cadastrados (caso tenha) e poderá editá-los. Para adicionar um novo aviso, basta clicar em “Adicionar”.
Após isso, você será redirecionado para a tela abaixo:
Obs. Todos os campos que estiverem com o ícone “*” são de preenchimento obrigatório, desta forma, atente-se a preenchê-los devidamente.Preencha os campos acima descritos, sendo:
Após a configuração do Resumo, nós iremos diretamente para o Conteúdo aqui é onde iremos complementar as informações disponibilizadas no Resumo, podendo ser um texto mais extenso e informativo. Após isso, incluiremos uma Thumb, uma imagem para complementar o aviso, servido como um recurso visual para as informações inseridas.
Obs: É possível incluir Gifs na Thumb também.
Após fazer todo esse processo, salve o seu aviso e conforme as configurações aplicadas de data para visualização e status de ativação do aviso, ele estará disponível para visualização no portal de clientes, como o exemplo abaixo:
Configuração:
Resultado:
Para que possamos garantir o funcionamento com excelência da ferramenta, é necessário configurar alguns pontos antes de liberar o acesso aos clientes finais, um deles é as informações inerentes aos empreendimentos.
Ao seguir o descrito o usuário será redirecionado para a aba a seguir:
Importante: O cadastro dos empreendimentos sempre virá a partir da integração de seu ERP, no exemplo acima, estamos integrando em nosso ambiente de demonstração com o ERP de nosso Parceiro, Mega Sistemas.
Ao acessar a página do empreendimento, é possível verificar as informações nativas de integração advindas de seu ERP, caso queira, também poderá complementar algumas informações em nosso CRM ou no seu ERP, veja abaixo um exemplo dessas:
Os campos: CNPJ da Empresa; Total de Unidades; e Total de Unidades no CRM são campos são preenchidos automaticamente no CRM também.
Os demais campos, como: Categoria do Cliente; Nome do Contato; DDD do Contato; Telefone do Contato; e Ramal do Contato são todos editáveis. Após esses campos, seguimos para a parte inferior da tela, onde podemos localizar a descrição do empreendimento.
No campo de Descrição da foto do empreendimento, é possível inserir um texto descritivo (que poderá também ser formatada), é possível inserir imagens e vídeos do Youtube também, como o exemplo abaixo:
Referente a foto do empreendimento, você poderá providenciar uma imagem de acordo com as dimensões sugeridas, isso é:
Obs: A foto do empreendimento é o ícone que ficará disponível para visualização do cliente ao acessar o portal de clientes, na parte superior da tela.
Após todas as configurações serem devidamente incluídas, basta salvar as alterações ao final da página, e essas informações já estarão disponíveis para visualização no portal de clientes.
A aba de Entrar em contato consiste basicamente em um canal de entrada para captar os chamados abertos pelo cliente final para a empresa. Facilitando assim a triagem das informações e o departamento específico para recepcionar tal atendimento.
Assim como os demais itens do menu principal do portal de clientes, este também poderá ser personalizado de acordo com a estrutura de operação da empresa, mantendo assim a cultura de comunicação e dividindo os assuntos que poderão ser tratados via Portal de Clientes.
Importante que para seguir com a configuração desta função é necessário possuir conhecimento prévio sobre o cadastro de grupos de divisões, solicitações, fluxos de operação e campos adicionais.
A estrutura da configuração dessa opção consiste em a aba “Entrar em Contato” ser um Grupo de Divisão, as abas que abriram (Assistência Técnica, Relacionamento, Solicitações Diversas) são as divisões de atendimento, conforme exemplo abaixo:
As divisões de atendimento podem ser configuradas no seguinte caminho:
Nesta aba de divisões, é possível verificar todas as divisões cadastradas anteriormente, e incluir uma nova. Ao localizar a respectiva divisão, clique no ícone de edição e, após isso, será possível localizar as configurações da divisão.
Aqui iremos nos atentar ao fato de que, para que esta divisão apareça para o cliente final, dentro do portal de clientes, será necessário habilitar a função “Acessível para Contatos:”, abaixo demarcada:
Após isso, seguir com o cadastro da solicitação, como já é comumente feito, e esta estrutura se transportará como submenu, no portal de clientes.
A aba de meus atendimentos é utilizada somente pelo cliente final, para que ele possa acompanhar todos os chamados que abriu, respondê-los e avaliá-los também.
Para que o cliente possa visualizar determinada informação no andamento de seu chamado é necessário selecionar na operação do chamado, a função abaixo demarcada:
Após selecionar, incluir a informação e salvar este atendimento, o cliente já conseguirá visualizar essa informação na aba “Consultar Ocorrências”, conforme a seguir.
O cliente poderá filtrar os seus atendimentos de acordo com três condicionantes, sendo elas:
E ao selecionar o ícone azul demarcado acima, ele poderá adentrar esse chamado, e comentá-lo caso seja de seu interesse conforme imagem a seguir:
Dentro do conceito de atendimento do CRM MultidadosTI, é possível estabelecer a comunicação através dos status “Aguardando Feedback” e “Feedback Retornado”. Veja abaixo uma breve explicação sobre ambos:
Aguardando Feedback: Está função, dentro da estrutura do CRM, está como um status que não conte contra o SLA determinando para uma respectiva solicitação, uma vez que, entende-se ao selecioná-lo, de que a operação interna já foi realizada, e a empresa neste momento, aguarda o retorno do cliente sobre determinado assunto;Para o cliente final, quando a empresa estiver aguardando o feedback dele, ele visualizará essa comunicação na aba abaixo exemplificada.
Para que o cliente final responda o que lhe fora solicitado, ele selecionará o botão exemplificado abaixo:
Após isso, ele será redirecionado para a página do chamado, onde ele visualizará a comunicação da empresa e ao selecionar o botão:
O cliente será redirecionado para a seguinte página:
Após a inclusão de todas as informações o cliente irá salvar as alterações ao final da página e assim se encerra essa operação.
Feedback Retornado: Dentro da estrutura comentada, existe também o Feedback retornado, este status é um status automático de retorno do cliente, voltando para o painel do operador na visão dashboard ou no painel de Ocorrências. Neste status, o SLA retorna a contagem, pois entende-se que a empresa deve agir a partir da nova informação dada pelo cliente final.
Realizado o atendimento do cliente, seguindo todas as etapas e devidamente finalizando-o, nosso CRM gera uma avaliação específica de atendimento para que seja atribuída uma nota de satisfação. Para a empresa que possuí o Portal de Clientes será possível que o cliente final visualize os atendimentos que necessita avaliar, na aba abaixo demonstrada.
O cliente poderá visualizar o nome de quem realizou o atendimento, o tempo total de atendimento e as informações que estão disponíveis para ele visualizar. Para que ele realize a avaliação, basta clicar no ícone abaixo:
Após isso o cliente será redirecionado para a página de seu atendimento, e selecionar a “Avaliar atendimento” conforme abaixo:
Muito parecido com o “Aguardando Feedback”, o cliente será redirecionado para a página abaixo:
A aba “Financeiro” de nosso portal de cliente faz conexão direta com as informações advindas de seu ERP, falando sobre nossa conexão oficial com o ERP Sênior-Mega, conseguimos integrar as funções nativas do Portal de Clientes do ERP, sendo elas, as seguintes opções:
A avaliação de integrações possíveis será feita pelo desenvolvimento e o consultor responsável pelo projeto de implantação.
Nesta versão, quando o cliente final selecionar uma das opções acima descritas, ele será redirecionado para o portal de clientes Mega Sistemas, e lá, realizará a operação que deseja, devidamente logado em seu usuário e posicionado na opção que desejar.
Há também a possibilidade de tornar essas opções, assim como o atrelá-los a uma solicitação assim como a “Alteração Cadastral” para isso, basta seguirmos o caminho abaixo:
Após seguir o caminho acima indicado, o usuário poderá visualizar novamente a tela de parâmetros avançados do Portal de Clientes, nas opções indicadas abaixo, é possível selecionar qual Divisão e Solicitação a demanda financeira será encaminhada uma vez que o cliente a selecionar, isso o direcionará para a tela de abertura de chamado com todas as informações parametrizadas para constar lá, exemplo, campos adicionais etc.
As opções disponíveis na tela acima independem das funcionalidades nativas do seu portal de clientes do ERP uma vez que serão abertas demandas internas para o atendimento de cada uma dessas demandas.
Após salvar essas configurações, quando o cliente final selecionar uma dessas opções, ele automaticamente irá abrir uma demanda para o departamento responsável.
Na aba de documentos é onde a empresa poderá anexar todos os documentos pertinentes ao contrato do cliente, para que ele consiga acessá-los e baixos futuramente conforme a sua necessidade.
Para cadastrar novos documentos, antes, precisamos cadastrar a categoria do respectivo documento, sendo assim, retornarmos ao sistema e seguimos o caminho abaixo descrito:
Ao acessar essa página, o usuário poderá visualizar as categorias já configuradas e incluir novas.
Para inserir uma nova categoria, o usuário deverá clicar na opção “Adicionar”, ao acessar, ele será direcionado para a seguinte tela:
Ativo: Se essa categoria ainda está em utilização ou não.
Após criado a categoria, iremos fazer o upload do documento em questão, no caminho abaixo:
Após seguir o caminho acima exemplificado, clicando no botão “Adicionar” o usuário será redirecionado para a página abaixo:
Após preencher todas as informações e selecionar qual tipo de documento do contrato (Mega) se refere esse documento, uma caixa de upload do arquivo surgirá, selecione o arquivo e salve a operação no canto inferior direito da tela.
Após isso, o documento cadastrado estará disponível para visualização dos usuários permitidos a visualizar.
Importante!Para os clientes que possuírem a integração com plataformas de assinatura contratada, é possível incluir o CRM Multidados como visualizador da assinatura e após a conclusão do processo de assinatura, o upload do documento será feito respectivamente para o cadastro do signatário.
Para maiores informações, entre em contato com o nosso comercial.
Dentro da aba de Acompanhamento de obra é possível atualizar e manter visível para o cliente o andamento da construção de seu empreendimento.
Para promover o pleno funcionamento desta função, é necessário inicialmente, parametrizar a categoria dos itens que estão exemplificados no item 1 da imagem acima, é necessário seguirmos com a configuração da Categoria do respectivo item, igualmente ao que instruímos no item de Documentos. Veja abaixo novamente as instruções de configuração:
Ao acessar essa página, o usuário poderá visualizar as categorias já configuradas e incluir novas:
A partir disso, esses itens cadastrados como categoria, estarão disponíveis para visualização no caminho a seguir:
Ao acessar essa página, será possível visualizar todos os empreendimentos integrados a partir de seu ERP, a atualização das informações dos empreendimentos poderá variar de acordo com o seu ERP e o laudo de integração estipulado por nossa equipe técnica.
Já conhecemos essa tela, de acordo com o que foi apresentado nas configurações do empreendimento, para inclusão das informações/descrição do empreendimento.Agora, iremos editar o empreendimento de preferência, e iremos nos direcionar à aba “Acompanhamento de Obra”.
Após inserir as informações do andamento da obra, o próximo passo é seguir com o cadastro das imagens da atualização.
Acima também podemos visualizar algumas sobre o vídeo em questão.
Importante!Será exibida dentro do Portal de Clientes, somente o histórico das últimas 3 atualizações do andamento de obra, subentende-se que para os clientes que façam a atualização mensal, os últimos 3 meses.
Dentro de nosso portal de clientes, a fim de que seja possível o reforço da marca e promover o entretenimento do cliente com um clube de vantagens, é possível cadastrar alguns vouchers para utilização.
Após seguir o caminho acima descrito, clicando no botão “Adicionar” o usuário será redirecionado para a seguinte tela:
Para incluir a lista de vouchers, deverá providenciar um arquivo CSV (separado por vírgulas) em Excel para fazer o upload no sistema, informe a partir da linha “1” a listagem de vouchers conforme abaixo:
Ao salvar, o arquivo, selecione no tipo de documento a seguinte opção:
Ao salvar o arquivo, retorne ao sistema, e dirija-se a opção “Importar CSV” conforme a imagem abaixo:
Após salvar o arquivo, o sistema irá fazer a contagem de quantos vouchers foram informados no arquivo;
Ao clicar em “Visualizar Vouchers” também é possível visualizar quais os vouchers estarão disponíveis para resgate no Portal, como uma dupla conferência:
Ativo: Informar se o Voucher está ativo para ser resgatado, isso irá influenciar em sua exibição no Portal de Clientes;
Voucher: Caso tenha selecionado a opção de “Tipo de Voucher: Único” neste campo o usuário irá informar o nome do voucher a ser resgatado
Observação: Neste campo, é possível informar uma observação sobre o voucher a ser resgatado pelo cliente, caso tenhas regras ou condições específicas;
Após inserir todas as informações acima descritas, salve a configuração no canto esquerdo inferior da tela, e o voucher em questão estará disponível para resgate por parte do cliente final.
O usuário caso queira também poderá aplicar configurações avançadas em sua base
Conforme mencionado anteriormente o menu lateral do Portal é plenamente personalizável a partir das configurações iniciais, e nessa tela iremos verificar qual o nível de personalização dá árvore de menu.
CRM > Parametrizações > Portal de Clientes – Menu Personalizado.
Ao acessar o caminho acima descrito, o usuário será redirecionado para a seguinte tela:
Essas são todas as parametrizações possível de serem efetuadas para o pleno funcionamento do portal de clientes da MultidadosTI. Caso sinta necessidade, acesse também o nosso curso no EAD, onde demonstramos praticamente todos os parâmetros detalhados ao decorrer deste documento.
Se caso ainda sentir alguma necessidade de acompanhamento para os parâmetros a serem efetuados, entre em contato com o nosso comercial através dos canais disponíveis no link abaixo e solicite uma consultoria.
*Fale Conosco
O texto a seguir refere-se a parametrizações internas a serem ativadas por parte do suporte/desenvolvimento MultidadosTI. Para que os clientes solicitem essas ativações, deverão abrir um chamado junto aos responsável na MultidadosTI para devida configuração.
O Portal de Clientes 2.0 possuí como função nativa a conexão para redirecionamento às redes sociais dos clientes, eles por sua vez, ficarão disponíveis para visualização no rodapé do Portal.
Para cadastrar os links de redes sociais, é necessário ativar o desenvolvimento da OC 106598.
Após a ativação da OC indicada acima, basta inserir o link na variável INI de rede social condizente com a rede social que deseja ser exibida. Veja os exemplos abaixo:
Após toda a configuração a visualização dos ícones das redes sociais ficará da seguinte forma:
Visão Desktop:
Versão Mobile:
No PDF a seguir encontram-se as orientações sobre as cores do Portal de Clientes 2.0, que deverão obrigatoriamente ser encaminhadas a MultidadosTI para finalização do Projeto de instalação do Portal.
